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“能源六年計(jì)劃”中的六大機(jī)會(huì)

文：2014年12月

導(dǎo)語(yǔ)：近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》的通知。從電力設(shè)備新能源行業(yè)角度，大致六個(gè)方面的機(jī)會(huì)。

摘要：近日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》的通知。從電力設(shè)備新能源行業(yè)角度，大致六個(gè)方面的機(jī)會(huì)。

光伏空間巨大

空間較大，分布式是方向?！队?jì)劃》提到加快發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電，說(shuō)明光伏未來(lái)空間巨大，國(guó)內(nèi)相對(duì)于德國(guó)的光伏發(fā)電占比仍有近十倍的增長(zhǎng)空間（國(guó)內(nèi)不到1%占比）；目標(biāo)：到2020 年，光伏裝機(jī)達(dá)到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)。《計(jì)劃》提到的大力優(yōu)化東部地區(qū)能源結(jié)構(gòu)、制定城鎮(zhèn)綜合能源規(guī)劃，都需大力發(fā)展分布式光伏；分布式光伏占比未來(lái)或?qū)⑦_(dá)到50%以上。光伏發(fā)展適合分布式應(yīng)用，未來(lái)光伏規(guī)劃規(guī)模具有上調(diào)的可能。

風(fēng)電細(xì)分市場(chǎng)潛力大

新增裝機(jī)已到高峰，運(yùn)營(yíng)、海上風(fēng)電等細(xì)分市場(chǎng)是機(jī)會(huì)?！队?jì)劃》提到大力發(fā)展風(fēng)電；重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)酒泉、內(nèi)蒙古西部、內(nèi)蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個(gè)大型現(xiàn)代風(fēng)電基地以及配套送出工程；以南方和中東部地區(qū)為重點(diǎn)，大力發(fā)展分散式風(fēng)電，穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。目標(biāo)：到2020年，風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦，風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)。今年風(fēng)電新增裝機(jī)可能超過(guò)20GW（總量已超100GW），未來(lái)新增裝機(jī)難有突破，所以難有整體性機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)在于優(yōu)質(zhì)龍頭的轉(zhuǎn)型和細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

新能源汽車是趨勢(shì)

交通清潔化、能源安全的主力?！队?jì)劃》提到，加快發(fā)展純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和船舶、天然氣汽車和船舶，擴(kuò)大交通燃油替代規(guī)模；積極推進(jìn)清潔能源汽車和船舶產(chǎn)業(yè)化步伐，提高車用燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

市場(chǎng)化定位的電動(dòng)汽車是未來(lái)發(fā)展方向，依靠補(bǔ)貼是不可持續(xù)的，看好特定模式的純電動(dòng)（微型車、公用車等定位，互聯(lián)網(wǎng)、租賃等模式）、混動(dòng)等發(fā)展；此外，電動(dòng)化是趨勢(shì)。

核電值得博弈

《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》對(duì)核電發(fā)展的規(guī)模、布局及技術(shù)路線提出了明確要求：到2020年，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到5800萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦；數(shù)量并沒(méi)有變化，目前是預(yù)期恢復(fù)階段；加上核電在最高層的推動(dòng)下，有走出去的空間。但核電占全球總發(fā)電量的約10%，占中國(guó)總發(fā)電量的約2%，可以看出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍具有長(zhǎng)期超預(yù)期的可能。目前是獲得中短期超額收益的階段，值得博弈。

特高壓電力設(shè)備方面利好

《計(jì)劃》提到煤電大基地大通道建設(shè)：重點(diǎn)建設(shè)錫林郭勒、鄂爾多斯、晉北、晉中、晉東、陜北、哈密、準(zhǔn)東、寧東等9個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)大型煤電基地；發(fā)展遠(yuǎn)距離大容量輸電技術(shù)，擴(kuò)大西電東送規(guī)模，實(shí)施北電南送工程。特高壓目前已經(jīng)在國(guó)家層面推進(jìn)，加上輸配分離使得電網(wǎng)公司可能更重視特高壓的建設(shè)，未來(lái)3-5年行業(yè)趨勢(shì)較好。

儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、氫能等的機(jī)會(huì)

《計(jì)劃》提到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。文中確立分布式能源、智能電網(wǎng)、新一代核電、先進(jìn)可再生能源、節(jié)能節(jié)水、儲(chǔ)能、基礎(chǔ)材料等9個(gè)重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域，明確現(xiàn)代電網(wǎng)、先進(jìn)核電、光伏、太陽(yáng)能熱發(fā)電、風(fēng)電、海洋能發(fā)電、大容量?jī)?chǔ)能、氫能與燃料電池、能源基礎(chǔ)材料等20個(gè)重點(diǎn)創(chuàng)新方向。

“能源六年計(jì)劃”中的六大機(jī)會(huì)

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