國(guó)內(nèi)液體流量計(jì)行業(yè)在機(jī)械工業(yè)的分類(lèi)并不是增長(zhǎng)最高的，四年來(lái)增長(zhǎng)率在20%-27%之間，不過(guò)在整個(gè)機(jī)電行業(yè)中，液體流量計(jì)行業(yè)還是屬于改制和轉(zhuǎn)制進(jìn)展較快的。本文以容積式流量計(jì)，渦輪流量計(jì)（典型的葉輪式流量計(jì)），差壓式流量計(jì)，變面積式流量計(jì)，電磁流量計(jì)，超聲波流量計(jì)，渦街流量計(jì)（典型的流體振蕩式流量計(jì)），科里奧利質(zhì)量流量計(jì)和插入式熱質(zhì)量流量計(jì)作為研究對(duì)象，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了分析。

1│全球流量計(jì)市場(chǎng)發(fā)展
    流量計(jì)是工業(yè)測(cè)量中最重要的儀表之一。隨著工業(yè)的發(fā)展，對(duì)流量測(cè)量的準(zhǔn)確度和范圍要求越來(lái)越高，為了適應(yīng)多種用途，各種類(lèi)型的流量計(jì)相繼問(wèn)世，廣泛應(yīng)用于石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制藥、能源、冶金、紙漿造紙和建筑材料等行業(yè)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2014年，全球流量計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35.8億美元。2008~2014年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到4.2%。在全球，流量計(jì)主要生產(chǎn)商包括：西門(mén)子、ABB、艾默生、EH、科隆、橫河、通用電氣、霍尼韋爾、英維思和山武。

A、驅(qū)動(dòng)因素
    國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，從2007至2030年全球需要對(duì)能源基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投資26.0萬(wàn)億美元（以2007年美元價(jià)值計(jì)）。其中，電力行業(yè)投資13.6萬(wàn)億美元，占總投資額的52.3%。目前的金融危機(jī)并不會(huì)影響長(zhǎng)期投資，至2030年，預(yù)計(jì)單是維持目前能源的供應(yīng)能力就需要全球能源投資的一多半資金，并且，到2030年，世界許多地方的石油，天然氣，和電力的基礎(chǔ)設(shè)施將需要更換。從長(zhǎng)期來(lái)看，可預(yù)見(jiàn)的能源投資，將給流量計(jì)在石油天然氣和能源行業(yè)板塊的應(yīng)用帶來(lái)不小的發(fā)展空間。

    面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，各個(gè)行業(yè)用戶更加關(guān)注生產(chǎn)工廠的運(yùn)行效率。大量的投資被用于提升工廠的自動(dòng)化水平和現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的采集和實(shí)時(shí)監(jiān)控。諸如，在石油天然氣和能源行業(yè)，密閉傳輸設(shè)施中需求性能可靠的流體測(cè)量設(shè)備；化工和制藥行業(yè)中需求高精準(zhǔn)的流量計(jì)等，種種趨勢(shì)必將帶動(dòng)傳感器和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備（包括流量計(jì)）的發(fā)展。

    流量計(jì)中正在更多地引入電子技術(shù)，如數(shù)字信號(hào)處理（DSP）和微處理器，這使得流量計(jì)具備了自診斷功能，并且能夠更好地與生產(chǎn)控制層面進(jìn)行通信。

B、抑制因素
    當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有待進(jìn)一步提振。眾多行業(yè)用戶放緩新項(xiàng)目投資或者暫停設(shè)備更新升級(jí)，等待全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。同時(shí)，全球流量計(jì)市場(chǎng)生產(chǎn)商眾多。流量計(jì)生產(chǎn)商正面臨著行業(yè)用戶對(duì)價(jià)格較為苛刻的要求，在新興經(jīng)濟(jì)體，尤其中國(guó)，很普遍。價(jià)格往往成為決定采購(gòu)行為的最主要決定因素。長(zhǎng)此以往，生產(chǎn)商更多關(guān)注價(jià)格策略，導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新性不夠，阻礙市場(chǎng)發(fā)展。

圖1 全球流量計(jì)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（2008-2013）

表1 2013年中國(guó)流量?jī)x表市場(chǎng)規(guī)模

表2 2013年中國(guó)流量?jī)x表主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額-電磁流量計(jì)

2│中國(guó)流量計(jì)市場(chǎng)發(fā)展
    流量?jī)x表是一種儀表性能強(qiáng)烈依賴(lài)于使用條件變化的儀表，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的測(cè)量環(huán)境中可以隨著測(cè)量介質(zhì)的穩(wěn)定，壓力，氣泡含量等各種因素，儀表的精度受到影響。因此，由于測(cè)量介質(zhì)的多樣性，也決定了流量?jī)x表的多樣性。但是從總體來(lái)看，從測(cè)量原理上，可以劃分為面積式（速度式）、體積式和質(zhì)量式三種。從產(chǎn)品形式上目前主要的流量產(chǎn)品主要包括差壓、電磁、渦街、質(zhì)量、超聲波、容積、轉(zhuǎn)子等10多種方式。

A、流量?jī)x表市場(chǎng)增長(zhǎng)
    根據(jù)MIR的調(diào)研，雖然2013年第四季度的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣，但就13年全年而言，流量?jī)x表行業(yè)仍保持8.4%的增長(zhǎng)。訂單額從2007年的31億元人民幣增長(zhǎng)到2013年約36億萬(wàn)元人民幣。

    其中傳統(tǒng)儀表（節(jié)流、容積、渦輪、轉(zhuǎn)子流量計(jì)等）增速明顯放緩，2008年的增長(zhǎng)率為4.8%；而新型儀表（電磁、超聲、渦街、科氏質(zhì)量流量計(jì)）2013年平均增長(zhǎng)率達(dá)10%，特別是科式質(zhì)量流量計(jì)和電磁流量計(jì)增長(zhǎng)率10%以上。

    從目前的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，傳統(tǒng)儀表的增長(zhǎng)速度明顯減慢，如低端節(jié)流裝置，技術(shù)門(mén)檻較低，國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的廠商眾多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致銷(xiāo)售額增長(zhǎng)乏力。

    超聲波流量計(jì)市場(chǎng)近年來(lái)增長(zhǎng)速度較快；渦輪與節(jié)流裝置相比，量程比可達(dá)10：1，且較準(zhǔn)確，在貿(mào)易結(jié)算上，仍為中小客戶樂(lè)于選用；電磁流量計(jì)是發(fā)展速度最快的儀表，由于沒(méi)有中間部件，同時(shí)又便于維護(hù)，應(yīng)用非常廣泛。

    隨著流量?jī)x表技術(shù)的發(fā)展，新型儀表在不少領(lǐng)域中取代傳統(tǒng)儀表，是一個(gè)總的發(fā)展趨勢(shì)，但過(guò)程將是漫長(zhǎng)的。

表3 2013年中國(guó)流量?jī)x表主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額-渦街流量計(jì)

表4 2013年中國(guó)流量?jī)x表主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額-質(zhì)量流量計(jì)

B、流量?jī)x表市場(chǎng)份額
    目前流量?jī)x表市場(chǎng)的幾個(gè)主要的多產(chǎn)品供應(yīng)商如EMERSON，YOKOGAWA,E+H,KROHNE都出現(xiàn)在排名里，在不同的子領(lǐng)域，他們各有千秋。在中國(guó)不斷發(fā)展的流量?jī)x表市場(chǎng)，也涌現(xiàn)出大量的民營(yíng)企業(yè)，雖然目前不是市場(chǎng)主力，但是也看出中國(guó)本土儀表市場(chǎng)的迅速發(fā)展。

a.電磁流量計(jì)市場(chǎng)
    目前國(guó)內(nèi)的電磁流量計(jì)技術(shù)以ABB、Krohne和橫河三家廠商為主要代表。國(guó)內(nèi)廠商的技術(shù)普遍來(lái)源于ABB的技術(shù)。Krohne低頻矩形波勵(lì)磁型電磁流量計(jì)主要是大口徑產(chǎn)品，在水行業(yè)應(yīng)用廣泛。橫河的雙頻勵(lì)磁技術(shù)，特別是100MM以下小口徑的產(chǎn)品在造紙行業(yè)占有率高。

    2013年電磁流量計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模在7.3億，前三甲KROHNE,YOKOGAWA和E+H占據(jù)市場(chǎng)45%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占有率分別都超過(guò)10%。川儀和開(kāi)儀以及ABB是第二梯隊(duì)的代表廠商，雖然業(yè)績(jī)不及10%，但是增長(zhǎng)迅速。其他市場(chǎng)份額都不及5%，但是近幾年在流程行業(yè)大展拳腳的西門(mén)子的增長(zhǎng)速度不容小窺。

b.渦街流量計(jì)市場(chǎng)
    渦街流量計(jì)從技術(shù)上看，Krohne的渦街流量計(jì)代表了目前市場(chǎng)最高技術(shù)水平，但是由于價(jià)格水平偏高。橫河由于進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早，在城市供熱行業(yè)有較多的應(yīng)用案例，用戶的接受程度比較高。E+H和Emerson兩家近年渦街流量計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，在石化和化工市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

    本土的渦街流量計(jì)生產(chǎn)廠崛起一場(chǎng)迅速，如上海肯特，北京菲波都是比較知名的廠商。但是這些后起之秀的市場(chǎng)規(guī)模普遍不多，在千萬(wàn)左右。若想突破市場(chǎng)的瓶頸，還是需要從研發(fā)高端產(chǎn)品出發(fā)，提高自己的研發(fā)實(shí)力。

c.質(zhì)量流量計(jì)市場(chǎng)
    質(zhì)量流量計(jì)市場(chǎng)毋庸置疑的領(lǐng)導(dǎo)者是EMERSONMICROMOTION。雖然其他的廠商如YOKOGAWA，KROHNE等都有自己的質(zhì)量流量計(jì)，但是市場(chǎng)銷(xiāo)售遠(yuǎn)不如EMERSON,無(wú)論從技術(shù)還是市場(chǎng)上說(shuō)都是EMERSON創(chuàng)造的神話。但是，近年，這幾家公司都加強(qiáng)了在質(zhì)量流量計(jì)的推廣力度，一家獨(dú)大的情況可能在未來(lái)會(huì)發(fā)生改變。

    國(guó)內(nèi)的質(zhì)量流量計(jì)研發(fā)一直沒(méi)有停止，但是由于國(guó)有體制的一些限制，流于形式蓋過(guò)了技術(shù)的本質(zhì)，另一方面，質(zhì)量流量計(jì)技術(shù)確實(shí)和電磁和渦街相比有一定難度，因此本土的質(zhì)量流量計(jì)一直沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，僅有的兩家目前也是千萬(wàn)的級(jí)別。其應(yīng)用還不能進(jìn)入主流市場(chǎng)。

3│流量計(jì)市場(chǎng)新趨勢(shì)

A、關(guān)于液體流量計(jì)
    中國(guó)液體流量計(jì)行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有10～15年的差距。但在發(fā)展中國(guó)家里，我國(guó)是液體流量計(jì)行業(yè)最大最齊全、綜合實(shí)力最強(qiáng)的一個(gè)國(guó)家。

    其次，世界上液體流量計(jì)的增長(zhǎng)率是3%～4%，我國(guó)已連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)20%以上的年增長(zhǎng)率，發(fā)展速度十分之快。

    第三，液體流量計(jì)行業(yè)是直接與外商競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，外資在華已進(jìn)入第三階段。第一階段是合資和技術(shù)輸出為主，20世紀(jì)90年代前后的合資轉(zhuǎn)成控股為第二階段，現(xiàn)在已進(jìn)入到以獨(dú)資和兼并我國(guó)優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。

    第四，一些中低檔產(chǎn)品已具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。比如普通數(shù)字萬(wàn)用表等產(chǎn)品占了世界很大產(chǎn)量，家用電度表生產(chǎn)能力占世界的50%。

    第五，液體流量計(jì)有很大比重是應(yīng)用到教育領(lǐng)域的，其中以測(cè)量類(lèi)儀表居多，像大家熟悉的示波器、萬(wàn)用表等等。很多儀器生產(chǎn)廠商都認(rèn)為中國(guó)是一個(gè)非常有潛力的大市場(chǎng)。

B、關(guān)于超聲波流量計(jì)
    隨著石油和天然氣工業(yè)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，以及行業(yè)對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備技術(shù)的逐步接受，超聲波流量計(jì)的全球市場(chǎng)總額將在今后5年內(nèi)以9.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)。ARC分析師表示：“盡管超聲波流量測(cè)量技術(shù)的出現(xiàn)已經(jīng)有數(shù)十年了，其應(yīng)用范圍卻非常小。而隨著用戶逐漸認(rèn)識(shí)到超聲波流量計(jì)的眾多優(yōu)點(diǎn)，包括高精確度、無(wú)阻礙測(cè)量以及較低的總體擁有成本等，這一情況將逐漸改觀。”

    不論是技術(shù)上還是從經(jīng)濟(jì)上看，超聲波測(cè)量?jī)x器都是流量測(cè)量的理想選擇。同時(shí)，亞洲和中東地區(qū)超聲波流量計(jì)的增長(zhǎng)將會(huì)是最大的。中國(guó)和印度將會(huì)在基礎(chǔ)設(shè)施和新工廠上大舉投資。中國(guó)為了尋找推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的能源，將會(huì)對(duì)其石油和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，并建立連接俄羅斯及其它地區(qū)供油商的管道。而由于中東地區(qū)在石油和天然氣生產(chǎn)中的地位，這一地區(qū)將仍然是超聲波流量計(jì)供應(yīng)商的沃土。相比之下，北美市場(chǎng)的增長(zhǎng)則顯得相對(duì)平淡，但由于這一地區(qū)在石油和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)自動(dòng)化上的投資，北美市場(chǎng)將仍然具有可觀的增長(zhǎng)。

圖2 2013年中國(guó)流量?jī)x表市場(chǎng)規(guī)模

圖3 2013年中國(guó)流量?jī)x表主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額-電磁流量計(jì)

圖4 2013年中國(guó)流量?jī)x表主要供應(yīng)商業(yè)績(jī)與市場(chǎng)份額-質(zhì)量流量計(jì)

表5 2013年中國(guó)流量?jī)x表市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)期

4│流量計(jì)市場(chǎng)新挑戰(zhàn)
    傳統(tǒng)的機(jī)械式流量計(jì)，例如差壓式流量計(jì)、容積式流量計(jì)和變面積式流量計(jì)，已經(jīng)處于普及化階段，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間日益減少，技術(shù)革新較少，市場(chǎng)相對(duì)成熟。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和定制化生產(chǎn)是生產(chǎn)商在成熟市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)重要突破點(diǎn)。

    根據(jù)分析，用戶群體希望生產(chǎn)商能夠提供為生產(chǎn)過(guò)程帶來(lái)切實(shí)利益的自動(dòng)化設(shè)備。用戶在產(chǎn)品應(yīng)用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生具體的需求，例如：應(yīng)用在石化行業(yè)的特殊環(huán)境中，需要堅(jiān)固耐用的設(shè)計(jì)以及防爆認(rèn)證；用戶對(duì)直管設(shè)計(jì)的科氏流量計(jì)的需求等。如何有效獲取用戶實(shí)際需求，并且對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行改良，是對(duì)生產(chǎn)商差異化和定制化生產(chǎn)過(guò)程的一個(gè)不小挑戰(zhàn)。引導(dǎo)用戶接受并使用新技術(shù)流量計(jì)，如超聲波流量計(jì)、電磁流量計(jì)和熱質(zhì)量流量計(jì)等，是生產(chǎn)商把市場(chǎng)做大做強(qiáng)的又一個(gè)挑戰(zhàn)。此外，新技術(shù)流量計(jì)不斷被引入各個(gè)行業(yè)的同時(shí)，快速有效的售后服務(wù)對(duì)生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)同樣至關(guān)重要。尤其是運(yùn)用基于基金會(huì)現(xiàn)場(chǎng)總線和ProfibusPA總線的流量計(jì)，對(duì)軟件技術(shù)有一定要求，有效的服務(wù)能夠?yàn)橛脩籼峁└m合的解決方案，并且貼近用戶。

5│流量計(jì)市場(chǎng)未來(lái)展望

A.電磁流量計(jì)：
    從電磁流量計(jì)產(chǎn)品本身來(lái)看，電磁流量計(jì)是一款成熟的產(chǎn)品。隨著近年的技術(shù)發(fā)展，一方面是電磁流量計(jì)變送器的智能化，變換器增加了自診斷和自校準(zhǔn)等功能。從而實(shí)現(xiàn)一些在線的自診斷功能，減少電磁流量計(jì)的維護(hù)工作量，由在線檢驗(yàn)替代傳統(tǒng)的離線檢驗(yàn)方法。目前Krohne和ABB都在推廣這種在線自診斷的概念。電磁流量計(jì)的在線檢驗(yàn)方法從誕生到應(yīng)用正在日趨成熟，但要在全國(guó)各行業(yè)推廣還需要一段時(shí)間。其最大的困難在于電磁流量計(jì)作為計(jì)量?jī)x表，其在線的檢驗(yàn)規(guī)范需要得到國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和各相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)的認(rèn)可。

B.渦街流量計(jì)
    渦街流量計(jì)技術(shù)發(fā)展最大的問(wèn)題就是如何抵御在實(shí)際生產(chǎn)中運(yùn)用的噪聲和振動(dòng)的問(wèn)題。渦街流量計(jì)尚屬發(fā)展中的流量計(jì)，無(wú)論其理論基礎(chǔ)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)尚較差。在未來(lái)幾年間，隨著渦街流量計(jì)的技術(shù)不斷成熟，用戶的接受程度和技術(shù)水平逐步提高，渦街流量計(jì)將會(huì)逐步得到成熟運(yùn)用。

C.質(zhì)量流量計(jì)
    和電磁和渦街流量計(jì)不同，質(zhì)量流量計(jì)技術(shù)門(mén)檻較高。質(zhì)量流量計(jì)應(yīng)用拓展最大的障礙就是價(jià)格問(wèn)題。質(zhì)量流浪計(jì)發(fā)展的幾十年來(lái)，本土供應(yīng)商一直也沒(méi)有具體掌握高端的質(zhì)量流量計(jì)生產(chǎn)技術(shù)。因此質(zhì)量流量計(jì)價(jià)格高居不下，除了在石油石化行業(yè)應(yīng)用比較廣泛，在其他行業(yè)由于價(jià)格限制，應(yīng)用較少。目前國(guó)外的主流的質(zhì)量流量計(jì)供應(yīng)商也看到這樣的市場(chǎng)需求，在市場(chǎng)上開(kāi)始推廣低端的質(zhì)量流量計(jì)產(chǎn)品。從質(zhì)量流量計(jì)技術(shù)來(lái)看，質(zhì)量流量計(jì)的口徑也越來(lái)越大，能在各種大口徑的管道上使用。

李定川介紹
    1982年畢業(yè)于成都電子科技大學(xué)電子信息工程專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)任四川電子科技自動(dòng)化股份有限公司技術(shù)總監(jiān)，電子工程師，《科學(xué)中國(guó)人》特約記者。