【中國印刷機(jī)械行業(yè)自動化市場研究報(bào)告】

1印刷機(jī)械行業(yè)簡介

　　A. 行業(yè)定義

　　印刷機(jī)械是印刷機(jī)、裝訂機(jī)、制版機(jī)等機(jī)械設(shè)備和其它輔助機(jī)械設(shè)備的統(tǒng)稱。這些機(jī)械設(shè)備都有不同的性能和用途，因此，組成它們的機(jī)械形式不完全相同。

　　印刷行業(yè)的設(shè)備主要分為印刷設(shè)備和印后設(shè)備，一般分為制版機(jī)械、印刷機(jī)、裝訂機(jī)械 3類。印刷設(shè)備主要包含五類：單張紙膠印機(jī)、卷筒紙膠印機(jī)、凹版印刷機(jī)、柔版印刷機(jī)平、絲網(wǎng)印刷機(jī)，其中以凹版印刷機(jī)和絲網(wǎng)印刷機(jī)為目前的主流設(shè)備。

　　B. 印刷行業(yè)工藝流程

　　印刷工藝流程可簡單分為：制版→印刷→裝訂三個步驟(圖1)。

　　圖 1 印刷行業(yè)工藝流程介紹

　　C. 印刷機(jī)械分類(見圖2)

　　圖 2 印刷機(jī)械分類

　　2 印刷機(jī)械行業(yè)概述

　　A. 印刷機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模概述

　　我國的印刷行業(yè)產(chǎn)業(yè)帶分別是珠三角、長三角、環(huán)渤海三大印刷產(chǎn)業(yè)帶，三大產(chǎn)業(yè)帶的印刷總產(chǎn)值已占全國3/4以上。東北和中西部地區(qū)梯次承接轉(zhuǎn)移的格局也已形成。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-11月中國印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)企業(yè)單位數(shù)為5637個;營業(yè)收入為5888.4億元，同比增長1.8%。

　　目前我國對于印刷行業(yè)節(jié)能、降耗、減排、綠色、安全要求日漸提高，發(fā)展綠色印刷也已成為我國印刷業(yè)“ 十三五” 發(fā)展的主攻方向。

表 1 2012-2019 年印刷機(jī)械產(chǎn)量

　　(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局)

　　B. 印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢

　　B-1. 國家政策對于環(huán)保綠色印刷不斷規(guī)范，促使產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型升級

　　近年，在環(huán)保整治的過程中，大量不合資質(zhì)、不具規(guī)模和競爭力的中小型印刷包裝企業(yè)逐步被清退關(guān)停，2019年1 月21日，僅在一天之內(nèi)，由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)，蒼南龍港24家包裝印刷企業(yè)被查封。

　　2019年5月國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》，其中針對綠色包裝產(chǎn)品低碳、節(jié)能、環(huán)保、安全的要求規(guī)定了綠色包裝評價準(zhǔn)則、評價方法、評價報(bào)告內(nèi)容和格式。

　　2019年6月，生態(tài)環(huán)境部和國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)》( GB 37822— 2019)。本標(biāo)準(zhǔn)由生態(tài)環(huán)境部和國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)，是首次發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)，新建企業(yè)自2019年7月1日起， 現(xiàn)有企業(yè)自2020年7月1日起，VOCs無組織排放控制按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。該標(biāo)準(zhǔn)對推動印刷行業(yè)綠色化起到了重要作用。

　　2019年9月，國家新聞出版署等五部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)印刷業(yè)綠色化發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)?！兑庖姟分赋觯瑢⑼苿油晟朴∷I(yè)綠色化發(fā)展的體制機(jī)制，推動建設(shè)京津冀印刷業(yè)協(xié)同發(fā)展先行區(qū)，推動建設(shè)長三角區(qū)域印刷業(yè)一體化發(fā)展創(chuàng)新高地和珠三角印刷業(yè)深化開放連接平臺，推動數(shù)字印刷新動能加快發(fā)展，推動完善印刷業(yè)綠色化發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)支撐，推動印刷業(yè)綠色化發(fā)展重大項(xiàng)目的實(shí)施和協(xié)同，推動成立中國印刷業(yè)創(chuàng)新基金。意見的公布將對我國印刷業(yè)綠色化發(fā)展具有重要的引領(lǐng)作用。

　　通過環(huán)保的不斷嚴(yán)格化，整個行業(yè)將被重新梳理，部分不完善的企業(yè)會被淘汰，從而給其他企業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)和新的活力。另一方面，環(huán)保投入成本加大，不斷引導(dǎo)印刷業(yè)進(jìn)行自我革新和改革，迫使企業(yè)升級改造。

　　B-2. “數(shù)字化”、“無人化”印刷將成為未來幾年的主要發(fā)展方向

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)+時代的到來，以及工業(yè)發(fā)展中的“招工難”、“用人荒”等問題，印刷機(jī)械行業(yè)勢必將迎來“數(shù)字化”、“無人化”的局面。

　　數(shù)字印刷克服傳統(tǒng)印刷的缺陷，省去中間的制版環(huán)節(jié)， 圖文信息經(jīng)印前系統(tǒng)處理好后可直接從數(shù)字印刷機(jī)中輸出，同時能夠按需輸出，避免資源浪費(fèi)，具有全數(shù)字化、高效可變、節(jié)能環(huán)保、異地印刷等特點(diǎn)。

　　無人印刷即意味著更高的自動化程度，以及較為簡單靈活的操控和能夠?qū)崿F(xiàn)流水線的對接。

　　B-3. 印刷機(jī)械技術(shù)水平將不斷提高

　　隨著印刷行業(yè)的發(fā)展，勢必將帶動印刷機(jī)械行業(yè)自動化水平提升，即印刷機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)速度加快、傳動精度越來越高、減少調(diào)整環(huán)節(jié)，節(jié)約手工調(diào)整的輔助時間等，在自動化產(chǎn)品方面的應(yīng)用，也會趨向于無軸技術(shù)的普及。

　　隨著數(shù)控技術(shù)的發(fā)展，印刷機(jī)械產(chǎn)品的工作精度和零部件的加工精度將會有所提高。有關(guān)單位檢測國外產(chǎn)品得到有關(guān)數(shù)據(jù)表明：印版滾筒、橡皮滾筒、壓印滾筒裝配后相互間平行度、徑向跳動已經(jīng)達(dá)到0.001―0.003毫米，機(jī)組間套印精度已經(jīng)達(dá)到0.01毫米，而國內(nèi)產(chǎn)品一般是這個精度的10倍。印鈔、印郵票設(shè)備均采用高精度紙凹印機(jī)，現(xiàn)在造幣廠、郵票廠印刷主要設(shè)備一直依賴進(jìn)口，國內(nèi)只能提供膠印和打號設(shè)備。

　　C. 印刷機(jī)械及印刷行業(yè)相關(guān)國家政策

　　印刷版材類產(chǎn)品關(guān)稅再降2 .5 個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。在2019年7月1日之后，“激光照排片(任何一邊超過255mm)，用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成”、“PS 版(預(yù)涂感光版) (任何一邊超過255mm)，用紙、紙板及紡織物以外任何材料制成”、“CTP版”、“柔性印刷版”等印刷版材類產(chǎn)品實(shí)施的最惠國稅率降為零。

　　印前設(shè)備類產(chǎn)品關(guān)稅普遍下降2.3或1.8個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。在2019年6月30日之前，印前設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)施的最惠國稅率均為2.3%。但在2019年7月1日以后，此類產(chǎn)品的最惠國稅率將再下降2.3個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。

　　數(shù)字印刷設(shè)備類產(chǎn)品關(guān)稅普遍下降超過1個百分點(diǎn)。在2020年6月30日之前，“可以網(wǎng)絡(luò)連接的噴墨印刷機(jī)”、“可以網(wǎng)絡(luò)連接的靜電照相印刷機(jī)(激光印刷機(jī))”、“可以網(wǎng)絡(luò)連接的其他數(shù)字印刷設(shè)備” 等數(shù)字印刷設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)施的最惠國稅率均為2.7%，但在2020年7月1日以后，這些產(chǎn)品的關(guān)稅將再下降1.4個百分點(diǎn)，到1.3%。

　　在2020年6月30日之前，“其他獨(dú)立的噴墨印刷機(jī)”、“其他獨(dú)立的靜電照相印刷機(jī)(激光印刷機(jī))”、“其他獨(dú)立的數(shù)字印刷設(shè)備” 等數(shù)字印刷設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)施的最惠國稅率均為4.0%，但在2020年7月1日以后，這些產(chǎn)品的關(guān)稅將再下降1個百分點(diǎn)，到3.0%。

　　印刷設(shè)備零配件及輔助設(shè)備的關(guān)稅普遍下調(diào)1-2個百分點(diǎn)。在2020年6月30日之前，“卷筒料給料機(jī)”、“其他傳統(tǒng)印刷機(jī)用輔助機(jī)器”、“數(shù)字印刷設(shè)備用輔助機(jī)器”等產(chǎn)品實(shí)施的最惠國稅率均為4.0%，但在2020年7月1日以后， 這些產(chǎn)品的關(guān)稅將再下降2個百分點(diǎn)，到2.0%。

　　在2020年6月30日之前，“傳統(tǒng)印刷機(jī)用零件及附件”、“熱敏打印頭”、“數(shù)字印刷設(shè)備的其他零件”等產(chǎn)品實(shí)施的最惠國稅率均為2.0%，但在2020年7月1日以后， 這些產(chǎn)品的關(guān)稅將再下降1個百分點(diǎn)，到1.0%。

　　此外，還有一些與印刷有關(guān)的產(chǎn)品，如油墨、照相制版材料、打印機(jī)、印刷電子等，所實(shí)施的最惠國稅率都進(jìn)行了不同程度上的調(diào)整，呈下降趨勢。

　　3 印刷機(jī)械行業(yè)自動化產(chǎn)品分析

　　A.印刷機(jī)械自動化產(chǎn)品整體概述

　　印刷機(jī)械設(shè)備的型號種類繁多，自動化產(chǎn)品在印刷機(jī)械上用來設(shè)定工藝參數(shù)和控制設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。印刷機(jī)械設(shè)備的自動化水平可以分為單機(jī)自動化、聯(lián)機(jī)自動化、輔助操作自動化。

　　印刷機(jī)的控制主要包括以下各個部分：車速控制、墨色控制、自動套準(zhǔn)、張力控制、對中控制、自動接紙以及印品質(zhì)量的測控系統(tǒng)等，自動化產(chǎn)品的應(yīng)用對提高生產(chǎn)效率(減少準(zhǔn)備時間和提高生產(chǎn)速度)、減少物料浪費(fèi)和適應(yīng)多品種小批量的生產(chǎn)要求有非常大的幫助。

　　A-1. 自動化市場規(guī)模增長及預(yù)測

　　2019年印刷機(jī)械行業(yè)自動化市場繼續(xù)下滑：

　　? 市場大環(huán)境持續(xù)下行，2019年，參與統(tǒng)計(jì)的印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有5663家，其營業(yè)收入總和為6649億元，相比上年增速為1.6%?；厮萃?，2018年印刷業(yè)營業(yè)收入增速為5.2%，2017年為6.5%，2016年為4.5%，2015年為7%。由此可見，2019年是行業(yè)發(fā)展相對停滯的一年，市場規(guī)模增長有限;

　　? 受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2018下半年(尤其是第四季度) 開始出口訂單減少，在市場利空不斷的情況下，導(dǎo)致印刷行業(yè)也持續(xù)低迷;

　　? 2018年環(huán)保政策對于印刷行業(yè)打擊嚴(yán)重。

　　預(yù)計(jì)未來兩年印刷機(jī)械行業(yè)自動化市場仍將繼續(xù)走低：

　　? “十三五計(jì)劃” 推出的環(huán)保政策，近幾年陸續(xù)實(shí)施， 減少VOCs排放的舉措推進(jìn)了印刷行業(yè)新材料以及印刷設(shè)備的技術(shù)轉(zhuǎn)型，同時也加大了印刷行業(yè)及設(shè)備廠商的成本壓力， 市場投資情緒減退;

　　? 網(wǎng)絡(luò)媒體的快速發(fā)展對印刷行業(yè)而言是打擊，圖書、報(bào)紙、雜志等的市場需求量快速下滑，相關(guān)的投資也一直在減少。

　　圖 3 印刷機(jī)械行業(yè)自動化市場增長(2016-2022)

　　A-2. 自動化市場規(guī)模細(xì)分

　　印刷機(jī)械中的自動化產(chǎn)品，主要以變頻器和伺服為主， 原本在印刷機(jī)械行業(yè)占據(jù)大塊市場的PLC市場規(guī)模逐漸下滑，隨著工業(yè)領(lǐng)域的自動化程度不斷提高，取而代之的是“無軸”控制的伺服電機(jī)市場規(guī)模不斷增加(圖4)。

　　圖 4 印刷機(jī)械行業(yè)自動化產(chǎn)品市場規(guī)模細(xì)分

　　B. 印刷機(jī)械行業(yè)自動化產(chǎn)品細(xì)分

　　B-1. 印刷機(jī)械行業(yè)PLC市場描述

　　印刷機(jī)械行業(yè)的主控器仍以PLC控制為主。2019年印刷機(jī)械行業(yè)的PLC市場在整個PLC市場中占1.7%，相較2018年在自動化產(chǎn)品市場的份額占比有所下降(圖5)。

　　圖 5 中國印刷機(jī)械行業(yè) PLC 市場增長判斷(2016-2022)

　　B-2. 印刷機(jī)械行業(yè)HMI 市場描述

　　近年來，HMI產(chǎn)品(尤其是觸摸屏)在自動化領(lǐng)域里的應(yīng)用比例大幅度提高，HMI產(chǎn)品已經(jīng)逐漸成為了主流自動化機(jī)械上的標(biāo)配產(chǎn)品。

　　更多的市場活力來自于HMI專業(yè)制造商和中低端市場， 尤其是臺灣以及大陸的HMI廠商。他們已經(jīng)逐漸成長為中低端HMI市場上的主力軍。

　　隨著工業(yè)自動化的程度逐年增加，HMI已逐漸成為印刷機(jī)械的標(biāo)配行業(yè)，但印刷行業(yè)的規(guī)模逐年下降，也將帶動印刷行業(yè)中HMI產(chǎn)品的市場份額逐年下滑(圖6 )。

圖 6中國印刷機(jī)械行業(yè) HMI 市場增長判斷(2016-2022)

　　B-3. 印刷機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場描述

　　低壓變頻器在印刷機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

　　2019年低壓變頻器產(chǎn)品在印刷機(jī)械行業(yè)的市場規(guī)模相較2018年下滑5.6%(圖7)。

　　圖 7 中國印刷機(jī)械行業(yè)低壓變頻器市場增長判斷(2016-2022)

　　B-4. 印刷機(jī)械行業(yè)伺服市場描述

　　伺服傳動主要是應(yīng)用在凹版印刷機(jī)械上，隨著凹版印刷技術(shù)的不斷發(fā)展，伺服在印刷機(jī)械上的應(yīng)用也越來越多。2019年，機(jī)械行業(yè)的伺服產(chǎn)品的市場規(guī)模達(dá)到3.28億元，占整個伺服市場的2.3%。

　　伺服的應(yīng)用在印刷機(jī)械領(lǐng)域日趨廣泛，但是目前仍以節(jié)能為主，印刷機(jī)械行業(yè)的節(jié)能降耗也是未來印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主題。

　　2019年伺服產(chǎn)品在印刷機(jī)械行業(yè)中的市場規(guī)模相較2018年下增速下滑14.9%。按照印刷行業(yè)未來幾年的發(fā)展趨勢，雖然伺服傳動在印刷機(jī)械上的應(yīng)用著逐年增加，但在印刷機(jī)械行業(yè)的整體市場規(guī)模將會逐漸減少(圖8)。

　　圖 8 中國印刷機(jī)械行業(yè)伺服市場增長判斷(2016-2022)