【一文了解2020年工程機械行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 】

2019年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的攻堅之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟建設(shè)提供了工程機械裝備保障。

從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位。

各品類市場表現(xiàn)差距較大 高空作業(yè)平臺紅海變藍海

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對納入統(tǒng)計的主機制造企業(yè)分析得知，2019年全年，各類挖掘機械產(chǎn)品銷量達235693臺（含出口），同比漲幅15．9％，這一銷量也創(chuàng)下了歷史新高；各類裝載機123615臺（含出口），同比增長4．04％；樁工機械行業(yè)整體處于平穩(wěn)前行的發(fā)展狀態(tài)，增減幅度極小，以其中體量最大的旋挖鉆機為例，2019年僅實現(xiàn)了同比9．6％的增長。

2019年1－11月份，起重機累計銷售56173臺，同比增長26．2％，仍居高位；壓路機累計銷售15608臺，同比減少8．38％；高空作業(yè)平臺累計銷售69354臺，整體銷量實現(xiàn)了超過50％的增長；  推土機累計銷售5344臺，同比2018年的6894臺下降22．5％；售攤鋪機累計銷售2542臺，同比增長18．6％；  平地機機銷量為4070臺，同比2018年下降約17％；

注：其中挖掘機、裝載機銷量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間2019年全年，其他產(chǎn)品為2019年1－11月

工程機械主要品種保有量達886萬臺

工程機械保有量巨大，未來需求進入更新時代。在經(jīng)濟低速增長疊加轉(zhuǎn)型升級趨勢下，未來新增需求空間較小，經(jīng)濟新常態(tài)下工程機械將進入存量時代，據(jù)Leading  Industry Research測算，2019年中國工程機械主要品種保有量達886萬臺。

貿(mào)易順差進一步擴大

2019年1－11月我國工程機械進出口貿(mào)易額為259．28億美元，同比下降0．45％。其中，進口金額為37．13億美元，同比下降18．3％；出口金額為222．16億美元，同比增長3．33％，貿(mào)易順差186億美元，同比擴大15．4億美元。

行業(yè)競爭格局分明

我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平；第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40－100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。第三梯隊為營收規(guī)模在1－10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等；第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

2019年三一重工主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)756．66億元，在三家龍頭企業(yè)中最高，  其次是徐工機械591．76億元，最后是中聯(lián)重科，主營業(yè)務(wù)收入為433．07億元。2019年三一重工歸母凈利潤為112．07億元，同比增長88．23％；2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤為43．71億元，同比增長116．42％；2019年徐工機械歸母凈利潤為36．21億元，同比增長76．89％。

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