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2019中國5G手機(jī)市場研究報(bào)告

2019-11-25 16:47:12 出版：2019《伺服與運(yùn)動(dòng)控制》第五期

【2019中國5G手機(jī)市場研究報(bào)告】

手機(jī)行業(yè)概述及整體市場研究

目前中國市場上銷售的手機(jī)絕大多數(shù)為智能手機(jī)。智能手機(jī)，是指像個(gè)人電腦一樣，具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)，獨(dú)立的運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導(dǎo)航等第三方服務(wù)商提供的程序，并可以通過移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入手機(jī)類型的總稱。

主要供應(yīng)商競爭格局

中國4G手機(jī)主要供應(yīng)商格局

2018年，中國4G智能手機(jī)出貨量同比減少11.1%。

下滑原因主要有以下兩個(gè)方面：

1.國內(nèi)智能手機(jī)市場逐漸趨于飽和，各品牌手機(jī)功能趨同，市場缺乏新的動(dòng)力增長點(diǎn)。

2.伴隨智能手機(jī)品質(zhì)和技術(shù)的升級(jí)，消費(fèi)者手機(jī)更新?lián)Q代周期增長。

從供應(yīng)商品牌來看，2018年中國智能手機(jī)市場中，除華為、OPPO、VIVO等國產(chǎn)品牌外，蘋果、三星等國外品牌也占有一定比例。相較2017年，2018年中國智能手機(jī)供應(yīng)商市場格局有以下幾大變化：

1.國產(chǎn)品牌手機(jī)市場份額增大：

1）2018年蘋果新款型號(hào)IphoneX在中國銷售量不及預(yù)期，主要由于定價(jià)過高、缺乏創(chuàng)新性、產(chǎn)品銷售模式傳統(tǒng)的原因，國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)蘋果的采購熱情減退。

2）華為、OPPO、小米等國產(chǎn)品牌憑借高性價(jià)比、技術(shù)和手機(jī)功能的升級(jí)，贏得了國內(nèi)消費(fèi)者的青睞。

3）消費(fèi)者心理變化：伴隨著三星、蘋果手機(jī)的安全性事故等問題的暴露，消費(fèi)者選購手機(jī)時(shí)趨于理性，不再盲目選擇國外品牌，而是綜合考慮性價(jià)比、手機(jī)功能、創(chuàng)新性等因素。相較于國外品牌，國產(chǎn)品牌在性價(jià)比等方面更具優(yōu)勢，因此也搶占了部分外資品牌市場。

2.在2018年整體市場下滑的環(huán)境下，華為、VIVO實(shí)現(xiàn)同比10%以上的增長：

1）華為憑借自主研發(fā)的麒麟芯片、擁有華為、榮耀等多品牌、多系列手機(jī)產(chǎn)品、廣泛的零售渠道等優(yōu)勢，在2018年實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。

2）VIVO積極開拓線上市場，并推出NEX系列等高端型號(hào)，通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)差異化，也實(shí)現(xiàn)了10.8%的增長。

3.市場集中度提高：2018年中國市場TOP5手機(jī)品牌銷量占比約為87.5%，而2017年僅為75.6%。市場集中度進(jìn)一步提高。TOP手機(jī)廠商憑借良好的銷售業(yè)績獲得了高利潤、并在產(chǎn)品研發(fā)、線上、線下渠道銷售更加完善。與此相比，其他非主流品牌廠商被迫降價(jià)以提高市場份額，但在利潤下滑的影響下，產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)等投入將有所減少，長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)品競爭力將有所下降。

圖：2017年中國4G智能手機(jī)供應(yīng)商市場份額

2017年中國4G智能手機(jī)供應(yīng)商市場份額.png

圖：2018年中國4G智能手機(jī)供應(yīng)商市場份額

2018年中國4G智能手機(jī)供應(yīng)商市場份額.png

供應(yīng)商5G手機(jī)布局

目前中國市場上，主流的手機(jī)供應(yīng)商中，已發(fā)布支持5G應(yīng)用的手機(jī)的有華為、OPPO、三星等廠商。此外，VIVO、蘋果、小米等廠商對(duì)5G手機(jī)暫未明確公開5G手機(jī)的相關(guān)信息。

華為于2019年3月在歐洲公布了首款5G手機(jī)MateX后，又將于2019年下半年在中國推出Mate205G版本。三星將于2019年7月在美國市場推出其首款5G折疊屏手機(jī)。而蘋果表示將于2020年才會(huì)推出5G手機(jī)。目前來看，華為、三星等供應(yīng)商在5G手機(jī)的布局中走在前列。

表3：主流供應(yīng)商5G手機(jī)布局

主流供應(yīng)商5G手機(jī)布局.png

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

5G手機(jī)市場規(guī)模

MIR根據(jù)行業(yè)內(nèi)專家訪談，對(duì)未來五年的5G手機(jī)市場空間進(jìn)行了預(yù)測。2019年已經(jīng)過半，目前暫無大批量生產(chǎn)的5G手機(jī)。下半年華為、三星、OPPO等廠商陸續(xù)發(fā)售5G手機(jī)，但考慮到首批5G手機(jī)的性能、價(jià)格等因素，消費(fèi)者大多持觀望態(tài)度。伴隨著5G牌照的發(fā)放，基站等基礎(chǔ)設(shè)備的完善和5G新應(yīng)用場景的推出，5G手機(jī)滲透率將大幅提高，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到9.8%。同時(shí)，在5G的帶動(dòng)下，中國的智能手機(jī)行業(yè)也將迎來新一輪的增長動(dòng)力，出貨量也將同步增長。

手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自動(dòng)化產(chǎn)品分析

A.手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及廠商名單

5G手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有IC芯片、射頻模組、PCB板、顯示模組、結(jié)構(gòu)件、聲學(xué)部件等零配件供應(yīng)商組成。

表：手機(jī)零部件及廠商

手機(jī)配件廠商.png

手機(jī)零部件及廠商.png

B.自動(dòng)化產(chǎn)品市場分析

MIR根據(jù)以往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及在自動(dòng)化產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫的積累。結(jié)合行業(yè)專家訪談，測算出5G在各行業(yè)中的帶動(dòng)率，從而得出5G各細(xì)分行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的市場規(guī)模。

表18：5G手機(jī)主要零部件供應(yīng)商名單

5G手機(jī)主要零部件供應(yīng)商名單.png