【2019中國伺服市場研究報告】

產(chǎn)品定義

伺服系統(tǒng)（ServoSystem）是指：用來精確地跟隨或復現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標（或給定值）的任意變化的自動控制系統(tǒng)。下圖是一個伺服系統(tǒng)的主要構成部分：

其中，指令裝置是指對伺服系統(tǒng)發(fā)出控制指令的裝置，我們稱為伺服控制器。目前伺服控制器主要有如下類型：

基于PLC控制：目前主流的配置是PLC主控制器＋專用伺服模塊。對于一些精度要求不高的場合，只用PLC的主控制器即可完成伺服控制，但對于一些高級伺服場合，例如需要圓弧差補和線性差補等功能，則必須配有專用伺服模塊。

基于PC的控制卡（PC－Based）：基于PC的伺服卡類產(chǎn)品，具有計算能力強的特點，能夠實現(xiàn)復雜的伺服功能。而且可以根據(jù)用戶的特殊需要而定制功能。

專用控制器（SpecialController）：為某些特定行業(yè)或應用所采用的控制器。例如CNC行業(yè)，具有專門的數(shù)控系統(tǒng)作為控制器。

本報告中只對伺服控制器做一般概念介紹，而不做具體分析。

而對于上圖方框中的伺服系統(tǒng)，則是本報告的重點研究對象。一個典型的伺服系統(tǒng)包含有伺服驅動器和伺服電機，以及伺服反饋裝置（編碼器）。目前編碼器通常嵌入于伺服電機。

表：伺服產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

根據(jù)驅動電動機的類型，可將其分為直流伺服和交流伺服；根據(jù)控制器實現(xiàn)方法的不同，可將其分為模擬伺服和數(shù)字伺服；根據(jù)控制器中閉環(huán)的多少，可將其分為開環(huán)控制系統(tǒng)、單環(huán)控制系統(tǒng)、雙環(huán)控制系統(tǒng)和多環(huán)控制系統(tǒng)；根據(jù)機床中傳動機械的不同將其分為進給伺服與主軸伺服。

高端、中低端定義

高中低端的判別有兩種維度：

從表象來看，由伺服產(chǎn)品的產(chǎn)地、價格、應用行業(yè)決定。

從本質來看，由伺服產(chǎn)品的定位精準度、性能、穩(wěn)定性決定。定位精準度跟編碼器的選擇有關，性能跟驅動硬件的運算能力和程序源價值有關，穩(wěn)定性跟電機材質及零部件有關。

反之，定位精準度、性能、穩(wěn)定性也決定了伺服產(chǎn)品的應用行業(yè)和價格。

時間定義

報告中所有數(shù)據(jù)均基于自然年，即2018年1月1日-2018年12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數(shù)據(jù)調整為自然年的數(shù)據(jù)，并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個季度當中。

業(yè)績單位定義

本報告中自動化產(chǎn)品的業(yè)績單位均為百萬人民幣（MRMB），不含稅。

地域定義

調研區(qū)域僅限于中國大陸地區(qū)，不包含臺灣、香港和澳門地區(qū)。

該報告中所定義的市場只針對大陸地區(qū)用戶，并在大陸地區(qū)實現(xiàn)銷售收入的市場，包含出口設備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區(qū)采購零部件，不包含隨國外設備一起引進的產(chǎn)品形成的市場。

本次調研地域市場細分我們主要劃分為五大區(qū)：東北、華北、華東、華南、西南，具體省份分布如下：

表：區(qū)域劃分

行業(yè)定義

本次調研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義。由于伺服產(chǎn)品的應用帶有鮮明的OEM行業(yè)特點，因此本報告我們主要針對OEM市場進行行業(yè)劃分。

表3：OEM行業(yè)定義

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

伺服整體市場分析

A.2016~2021年中國伺服整體市場分析

A-1.2018年中國伺服市場仍保持增長勢態(tài)，但增速大幅度放緩。

2018年業(yè)內對于制造業(yè)企業(yè)利潤修復能否持續(xù)有爭議，加上中美貿易戰(zhàn)的全面爆發(fā)、國家債務沉重、社會融資難、原材料漲價等方面的影響，下游市場投資謹慎、觀望情緒加濃，OEM市場迅速降溫，導致伺服的需求增速大幅放緩。

表1：中國伺服市場規(guī)模增長預期（2016-2021E）

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

A-2.2019年伺服市場將出現(xiàn)下滑，2020~2021年將有轉機。

根據(jù)目前的形式MIR推測，2019年中國伺服市場的增速將進一步走低甚至負增長，原因：

大環(huán)境層面：2018年第三季度以來中國制造業(yè)市場開始走低，四季度更糟糕，從目前2019年Q1的情況來看，2019年的情況也不會樂觀。

進出口層面：中美貿易戰(zhàn)不穩(wěn)定，局勢不明朗，影響下游用戶的投資信心。

行業(yè)應用層面：伺服用量大的機床行業(yè)，整體來看持續(xù)走低；工業(yè)機器人行業(yè)，受EU端投資放緩的影響，2019年增長乏力；電子行業(yè)，龍頭企業(yè)蘋果在中國大陸的發(fā)展不及預期，且一直受到國產(chǎn)廠商的排擠，2019年的投資繼續(xù)減少，國產(chǎn)廠商基于5G新技術會有一波投資，但5G畢竟還未商用，帶動效應有限；鋰電行業(yè)，受雙積分政策帶動，2019年預計樂觀；其他的包裝、紡織、印刷等傳統(tǒng)行業(yè)，在2019年的經(jīng)濟壓力下或將呈現(xiàn)下滑狀態(tài)。

2020-2021年，隨著5G的逐步商用、3C技術更新、機器換人需求增加，中國伺服市場將會出現(xiàn)新一輪增長。

B.2018年中國伺服市場規(guī)模細分

B-1.2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分供應商

2018年伺服市場增長形勢沒有2017年火爆，相比2017年增速大幅放緩。

在2018年的伺服市場中，前三名仍被日系伺服品牌牢牢占據(jù)，日系伺服安川占比14.9%，排名第一位，緊隨其后的是松下和三菱。

表2：2018年中國伺服系統(tǒng)主要供應商業(yè)績與市場份額

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

B-2.2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分歐美系/日韓臺系/本土系

2018年份額占比最高的日臺系廠商業(yè)績普遍下滑，跟其優(yōu)勢的電子、機床等行業(yè)不景氣有關；歐美系廠商份額略有增長，最具代表的是西門子，2018年西門子在包裝、鋰電等行業(yè)的增長較為明顯；大環(huán)境退溫的背景下，國產(chǎn)伺服依然增長迅速，在紡織、鋰電、工業(yè)機器人、電子、物流等多個行業(yè)替代外資市場，份額提升較多。比較典型的是匯川、埃斯頓，國產(chǎn)伺服共同特點是：①價格競爭力強；②伺服技術水平不斷提升；③在特定行業(yè)的定制化機型開發(fā)上做得比較好。

圖：2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分歐美系/日韓臺系/本土系

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）

B-3.2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分下游應用行業(yè)

伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場，其中機床工具、電子機械、紡織機械、包裝、工業(yè)機器人、鋰電池等行業(yè)是伺服的主要應用市場。

2018年中國通用伺服市場增速大幅放緩，紡織、包裝、紙巾、激光、液晶等多個行業(yè)相對于2017年增速平緩；工業(yè)機器人、鋰電池等伺服用量大的新興行業(yè)發(fā)展不及2017年火爆；機床、電子、橡膠、印刷等多個行業(yè)對伺服的需求量出現(xiàn)下滑。

表3：2018年中國伺服市場規(guī)?！中袠I(yè)

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK（www.mirdatabank.com）