中國傳感器產(chǎn)品概述

A．中國傳感器定義

傳感器（transducer/sensor）是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87對傳感器的定義是：“能感受規(guī)定的被測量件并按照一定的規(guī)律(數(shù)學(xué)函數(shù)法則)轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置，通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。

B．中國傳感器分類

在本報(bào)告中，MIR將傳感器劃分為九大產(chǎn)品系列，如下：

編碼器、光纖傳感器、光電傳感器、接近傳感器、行程開關(guān)、安全開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)、視覺傳感器、測量傳感器。

C．中國傳感器市場現(xiàn)狀

中國傳感器的市場近幾年一直持續(xù)增長，傳感器應(yīng)用四大領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)及汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品專用設(shè)備，其中工業(yè)和汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域傳感器市場占比約為42%。睿工業(yè)認(rèn)為，目前我國傳感器在醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測、油氣管道、智能電網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用也將成為新熱點(diǎn)，有望在未來創(chuàng)造更多的市場需求。而市場的驅(qū)動(dòng)，也正是技術(shù)不斷變革、進(jìn)步的動(dòng)力。

如今，國內(nèi)傳感器共分10大類、24小類、6000多個(gè)品種，而美國約1.7萬種傳感器。國外廠商西門子、霍尼韋爾、歐姆龍等公司占有較大份額，國內(nèi)廠商雖然有了較大發(fā)展，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能跟上形勢的要求。由此可見，我國傳感器技術(shù)水平與種類數(shù)量都與技術(shù)先進(jìn)國家有很大差距。

國內(nèi)傳感器技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新的重點(diǎn)在材料、結(jié)構(gòu)和性能改進(jìn)的三個(gè)方向是：敏感材料從液態(tài)向半固態(tài)、固態(tài)方向發(fā)展;結(jié)構(gòu)向小型化、集成化、模塊化、智能化方向發(fā)展;性能向檢測量程寬、檢測精度高、抗干擾能力強(qiáng)、性能穩(wěn)定、壽命長久方向發(fā)展。

而隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，對傳統(tǒng)傳感技術(shù)又提出了新的要求，產(chǎn)品正逐漸向微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)、無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、紅外技術(shù)、新材料技術(shù)、納米技術(shù)、陶瓷技術(shù)、薄膜技術(shù)、光纖技術(shù)、激光技術(shù)、復(fù)合傳感器技術(shù)、多學(xué)科交叉融合的方向發(fā)展。其中，MEMS是目前世界制造業(yè)的熱點(diǎn)，MEMS以其微型化的優(yōu)勢，在加速度傳感器、陀螺儀、光學(xué)MEMS、圖像傳感器等領(lǐng)域都有相關(guān)應(yīng)用，在軍事領(lǐng)域和以汽車、電子、家電等為代表的民用行業(yè)有著極為廣闊的應(yīng)用前景。

D．中國傳感器重點(diǎn)政策

2015年5月19日，《中國制造2025》正式發(fā)布，推動(dòng)我國傳感器及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)向著融合化、創(chuàng)新化、生態(tài)化、集群化方向加快發(fā)展。

2016年7月28日，國務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》。其中，在“發(fā)展新一代信息技術(shù)，發(fā)展智能綠色服務(wù)制造技術(shù)”章節(jié)中，提出重點(diǎn)加強(qiáng)新型傳感器的研發(fā)，加強(qiáng)工業(yè)傳感器制造基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，提升制造基礎(chǔ)能力；在先進(jìn)制造技術(shù)專欄中，提出開展MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）傳感器的研發(fā)，提高自主研發(fā)能力，開展工業(yè)傳感器核心器件、智能儀器儀表、傳感器集成應(yīng)用等技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)工業(yè)傳感器技術(shù)在智能制造體系建設(shè)中的應(yīng)用，提升工業(yè)傳感器產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力；在海洋資源開發(fā)利用技術(shù)專欄中，提出發(fā)展近海環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測傳感器和儀器系統(tǒng)。

中國傳感器市場規(guī)模概述

A．中國傳感器整體市場增長及預(yù)測

“中國制造2025”戰(zhàn)略是中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)，力爭到2025年由“制造業(yè)大國”成長為“制造業(yè)強(qiáng)國”。傳感器與制造業(yè)息息相關(guān)，“中國制造2025”對傳感器產(chǎn)品的智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展提出更高要求。MIR預(yù)計(jì)中國傳感器市場必將獲得更快的增長。（表1）

由MIR統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出：2014-2016年，中國傳感器市場一直在平穩(wěn)增長，但增長速度緩慢。MIR預(yù)計(jì)隨著“中國制造2025”戰(zhàn)略的實(shí)施，傳感器市場并將有所回溫。（圖1）

B．中國傳感器整體市場規(guī)模細(xì)分-分行業(yè)應(yīng)用

根據(jù)MIR的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，接近80%的傳感器應(yīng)用于OEM行業(yè)，在項(xiàng)目型行業(yè)和科研院所有20%左右的應(yīng)用。（表2、圖2）

C．中國傳感器整體市場規(guī)模細(xì)分-分供應(yīng)商

根據(jù)MIR的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，外資品牌尤其是日系品牌占據(jù)了中國傳感器市場的絕大部分市場份額。(表3)

D.中國傳感器整體市場規(guī)模細(xì)分-分產(chǎn)品

根據(jù)MIR對中國傳感器市場的調(diào)研結(jié)果來看，2016年中國傳感器市場的產(chǎn)品中，編碼器、光電傳感器、光纖傳感器依然是傳感器市場的主流產(chǎn)品，占據(jù)了50%以上的市場份額。（表4、圖3）

中國傳感器市場產(chǎn)品分析

A．編碼器

A1.產(chǎn)品定義

編碼器是將信號（如比特流）或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲(chǔ)的信號形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號，前者稱為碼盤，后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種；按照工作原理編碼器可分為增量式和絕對式兩類。

A2.市場規(guī)模細(xì)分-分供應(yīng)商

中國編碼器市場規(guī)模中，HEIDENHAIN、TAMAGAWA以及禹衡占據(jù)了接近50%的市場份額。（表5、圖4）

 

A3.市場規(guī)模細(xì)分-分行業(yè)

編碼器的主要應(yīng)用行業(yè)是電梯，編碼器可以幫助電梯組成閉環(huán)控制系統(tǒng)，能夠?qū)崟r(shí)把運(yùn)行速度反饋給主板，主板進(jìn)行相應(yīng)調(diào)節(jié)，保證電梯運(yùn)行速度準(zhǔn)確，平穩(wěn)，增加乘坐舒適性。（表6、圖5）

B．光纖傳感器

B1.產(chǎn)品定義

光纖傳感器：是隨著光導(dǎo)纖維實(shí)用化和光通信技術(shù)的發(fā)展而形成的一門嶄新的技術(shù)。光纖傳感器與傳統(tǒng)的各類傳感器相比有許多特點(diǎn)，如靈敏度高、抗電磁干擾能力強(qiáng)、耐腐蝕、絕緣性好、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、耗電少、光路有可撓曲性以及便于實(shí)現(xiàn)遙測等。

B2.市場規(guī)模細(xì)分-分供應(yīng)商

光纖傳感器是傳感器家族很年輕的一員，但是其擁有抗電磁干擾、輕巧、靈敏度等強(qiáng)大的優(yōu)勢，在近幾年發(fā)展很迅速。日本各傳感器廠商在光纖傳感技術(shù)上投入了巨大的人力和物力，在光纖傳感器市場處于統(tǒng)治地位。（表7、圖6）

B3.市場規(guī)模細(xì)分-分行業(yè)

光纖傳感器的應(yīng)用范圍很廣，幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)和國防上所有重要領(lǐng)域和人們的日常生活，尤其可以安全有效地在惡劣環(huán)境中使用，解決了許多行業(yè)多年來一直存在的技術(shù)難題，具有很大的市場需求。光纖傳感器在包裝機(jī)械、電子設(shè)備制造以及印刷機(jī)械中有大量應(yīng)用。（表8、圖7）

C．光電傳感器

C1.產(chǎn)品定義

光電傳感器：它是利用被檢測物對光束的遮擋或反射，由同步回路選通電路，從而檢測物體有無的。物體不限于金屬，所有能反射光線的物體均可被檢測。光電開關(guān)將輸入電流在發(fā)射器上轉(zhuǎn)換為光信號射出，接收器再根據(jù)接收到的光線的強(qiáng)弱或有無對目標(biāo)物體進(jìn)行探測。安防系統(tǒng)中常見的光電開關(guān)煙霧報(bào)警器，工業(yè)中經(jīng)常用它來記數(shù)機(jī)械臂的運(yùn)動(dòng)次數(shù)。（表9、圖8）

C2.市場規(guī)模細(xì)分-分供應(yīng)商

在光電傳感器市場，日系產(chǎn)品以規(guī)格齊全和性價(jià)比高著稱，占據(jù)了絕大部分市場份額。德國圖爾克、西克的光電傳感器性能優(yōu)異，也占據(jù)了將近25%的市場份額。（表10、圖9）

C3.市場規(guī)模細(xì)分-分行業(yè)

光電傳感器的行業(yè)應(yīng)用很廣泛，在OEM行業(yè)中有56.2%的應(yīng)用，項(xiàng)目型行業(yè)有43.8%的應(yīng)用。

中國傳感器市場行業(yè)分析

傳感器的應(yīng)用體系已經(jīng)很成熟，市場需求的變化與行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。MIR將在下文中對傳感器應(yīng)用的重點(diǎn)行業(yè)做一個(gè)宏觀層面的描述，以幫助用戶了解傳感器相關(guān)應(yīng)用行業(yè)的情況。

A．包裝機(jī)械行業(yè)

A1.行業(yè)現(xiàn)狀

包裝機(jī)械適用于食品、制藥、印刷等行業(yè)，如今人均消費(fèi)水平的提高，給中國包裝機(jī)械帶來廣闊的發(fā)展空間。目前，中國的包裝機(jī)械企業(yè)制造技術(shù)水平參差不齊，能力偏弱，發(fā)展?fàn)顩r已經(jīng)跟不上市場競爭的腳步。如今有些包裝機(jī)械企業(yè)已提高創(chuàng)新能力，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，基本滿足市場需求但仍有部分產(chǎn)品依賴進(jìn)口。

A2.行業(yè)發(fā)展趨勢

MIR研究表明，2016年在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的形勢下，國外部分包裝機(jī)械企業(yè)選擇較便宜的國產(chǎn)設(shè)備來代替海外昂貴的機(jī)器設(shè)備，因此該行業(yè)增速下滑小于其他機(jī)械行業(yè)。食品和飲料行業(yè)是包裝機(jī)械的最大買家，占有大概60%份額，而食品飲料行業(yè)近期增速放緩，企業(yè)新增投資、新增設(shè)備的積極性不高。但受經(jīng)濟(jì)回暖大環(huán)境因素及行業(yè)周期發(fā)展輪動(dòng)等影響，預(yù)計(jì)包裝機(jī)械行業(yè)2017年市場仍會(huì)增長，其市場規(guī)模將增加4%。

A3.傳感器市場規(guī)模

2016年包裝機(jī)械行業(yè)傳感器市場規(guī)模達(dá)在全行業(yè)占比為10.6%，其中，光電傳感器、光纖傳感器和接近傳感器所占份額接近70%。（表11、圖10）

B．電梯行業(yè)

B1.行業(yè)現(xiàn)狀

從市場份額來看，電梯行業(yè)相對集中，歐美日三國品牌幾乎壟斷這個(gè)行業(yè)。其中，奧的斯、迅達(dá)、蒂森、通力、三菱和日立這6大品牌占據(jù)了60%以上市場。主要原因是電梯作為工業(yè)時(shí)代的產(chǎn)物，伴隨歐美發(fā)達(dá)國家的城市化推進(jìn)而不斷發(fā)展，其中，工業(yè)時(shí)代的老牌制造企業(yè)在近百年的發(fā)展歷程中積累了深厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度，市場地位短期難以撼動(dòng)。以奧的斯為例，有著160年歷史的奧的斯于1853年在美國創(chuàng)立，是全球最大的電梯、扶梯及人行走道的供應(yīng)商和服務(wù)商，其產(chǎn)品占市場份額的近20%。（表12、圖11）

B2.行業(yè)發(fā)展趨勢

過去，電梯市場需求主要集中在一、二線城市，但近兩年三、四線城市的電梯需求量增速較快。隨著大城市建設(shè)用地不斷減少，一些小城鎮(zhèn)逐漸成為房地產(chǎn)商開發(fā)的新陣地。另外，一線城市老舊電梯開始增多，電梯更新改造項(xiàng)目增多也成為新的市場亮點(diǎn)。MIR預(yù)計(jì)2017年中國電梯產(chǎn)銷量還會(huì)保持穩(wěn)健增長，預(yù)估增長幅度仍能保持在3%以上。

B3.傳感器市場規(guī)模

2016年電梯行業(yè)傳感器市場規(guī)模在全行業(yè)占比為9.5%，其中僅編碼器一種產(chǎn)品的份額就超過了60%。

C．電子設(shè)備制造行業(yè)

C1.行業(yè)現(xiàn)狀

電子設(shè)備制造業(yè)可以細(xì)分為電子設(shè)備制造業(yè)、通信制造業(yè)和計(jì)算機(jī)制造業(yè)三個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。其中，電子設(shè)備制造業(yè)中70%以上都為半導(dǎo)體設(shè)備制造，半導(dǎo)體設(shè)備主要包含晶圓制造設(shè)備以及后期的封測設(shè)備；通信制造業(yè)包括通信設(shè)備制造業(yè)、廣播電視設(shè)備制造業(yè)、雷達(dá)及配套設(shè)備制造和視聽設(shè)備制造業(yè)；計(jì)算機(jī)制造業(yè)又包括計(jì)算機(jī)整機(jī)制造業(yè)、計(jì)算機(jī)零部件制造業(yè)、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造業(yè)和其他計(jì)算機(jī)制造業(yè)。

半導(dǎo)體設(shè)備與產(chǎn)業(yè)相關(guān)性強(qiáng)，2016年以來，由于下游需求旺盛，半導(dǎo)體設(shè)備訂單密集，2016年全年都取得了出色成績。在2016年晶圓制造設(shè)備銷售額占比達(dá)到78.74%。中國半導(dǎo)體制造設(shè)備增長迅速，目前已經(jīng)達(dá)到全球增速最快的市場，且下游需求良好，前景可期。

C2.行業(yè)發(fā)展趨勢

MIR睿工業(yè)研究得知，2016年電子裝備制造業(yè)行業(yè)增速整體回落，以平板電腦、智能手機(jī)為代表的高端消費(fèi)電子產(chǎn)品在經(jīng)歷快速增長后增速也逐漸回落。MIR預(yù)計(jì)2017年中國電子裝備銷量依舊會(huì)保持增長，但增長幅度會(huì)逐漸下降，預(yù)估會(huì)在3%左右。

未來三年都將是電子設(shè)備行業(yè)的黃金期，預(yù)測主要依據(jù)是1.終端應(yīng)用產(chǎn)品需求擴(kuò)張，帶動(dòng)上游半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張；2.全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場占比持續(xù)提升。3.政策利好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境改善。MIR預(yù)測，未來三年電子設(shè)備行業(yè)增長率將達(dá)10%以上。

C3.傳感器市場規(guī)模

2016年電子裝備制造行業(yè)傳感器市場規(guī)模在全行業(yè)占比為9.8%，其中，光纖傳感器、光電傳感器所占比例最大，均接近20%。（表13、圖12）