1、中國新能源汽車市場保有量

自我國實施“十城千輛”計劃推廣以來，新能源汽車成為重點型車型得到了良好的發(fā)展。三十余家企業(yè)推出100余種車型。僅2014年，新能源汽車銷量同比增長了3倍。

截止2014年年底，我國新能源汽車市場保有量已經(jīng)超過12萬輛。我國新能源汽車市場已逐漸走向活躍。

目前，新能源汽車主要分為純電動車和插電混合動力車兩種，其純電動車的銷量較比插電混合動力車型來講優(yōu)勢明顯。

相比國外新能源汽車市場的快速發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車市場明顯滯后。

為了促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來我國頒布了一系列鼓勵和發(fā)展政策，直接圍繞著汽車、電池的優(yōu)惠政策，如車輛購置稅免征公告，充換電價格通知等，還出臺了對充電樁設(shè)施鼓勵補貼政策。

隨著國家政策支持與幫扶，純電動車銷量提升明顯，下表為國內(nèi)自主品牌純電動汽車市場教授TOP10企業(yè)，約占65%市場份額。

未來隨著我國電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，純電動汽車必然會取代傳統(tǒng)燃料客車及混合動力客車，成為汽車市場主力軍。

圖1.純電動乘用車供應(yīng)商市場份額          圖2：混合動力汽車供應(yīng)商市場份額

2、新能源汽車應(yīng)用市場細分

按照新能源汽車的用途分為：轎車、客車、貨車和其他乘用車。其中，轎車占比份額較大，高達7成以上。在乘用車方面，目前各品牌廠商的整體銷售情況如下，比亞迪依然保持著領(lǐng)先的銷售地位，市場占比份額高達3成以上。

截止2014年，新能源客車銷量中，公交車占比85%。營運市場的開放將為新能源客車打開一個更大的市場空間。如果新能源客車在客車市場的滲透率達到30%，則年產(chǎn)銷規(guī)模將至少7.5萬輛。

圖4：新能源汽車供應(yīng)商市場份額        圖5：新能源客車供應(yīng)商市場份額

新能源營運客車包括插電式混合動力營運客車和純電動營運客車，預計2015年新能源公路客車銷量約為5000輛。

3、2014年新能源汽車新增狀況及增長預期

就當前新能源汽車增長趨勢而言，未來三年新能源汽車市場占比份額將逐步增大。

圖6：2014年新能源汽車新增狀況及增長預期（2012-2017）

4、新能源汽車驅(qū)動市場

新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)是新能源汽車的核心部分，它通常由電動機/發(fā)電機、變速箱、電機控制器、電路分配箱及電子踏板構(gòu)成。面對驅(qū)動系統(tǒng)的元件往往由不同的供應(yīng)商供應(yīng)，面對多個元件及不同的組合方式，驅(qū)動系統(tǒng)市場也衍生出了不同的角色。

圖7：新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)構(gòu)成圖

4.1驅(qū)動系統(tǒng)總成供應(yīng)商：

該部分供應(yīng)商將不同供應(yīng)商的元件集成在一起，為整車廠提供系統(tǒng)集成服務(wù)。驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商角色有發(fā)動機廠，如玉柴動力。也有驅(qū)動控制器廠商，如萬向，福工等。但是整車廠正逐漸具備系統(tǒng)集成的能力，因此驅(qū)動系統(tǒng)集成市場潛力正在逐漸減小。

4.2．驅(qū)動電機控制器供應(yīng)商：

該部分供應(yīng)商具備生產(chǎn)、研發(fā)驅(qū)動電機控制器的能力，通常也具備驅(qū)動電機的生產(chǎn)能力。并且將驅(qū)動電機和電機控制器打包銷售給整車廠。

4.3．驅(qū)動電機供應(yīng)商

該部分供應(yīng)商通常兼顧驅(qū)動電機控制器供應(yīng)商的角色，但是也有一部分驅(qū)動電機控制器供應(yīng)商沒有驅(qū)動電機的生產(chǎn)能力，因此就給電機制造廠商提供了市場機會。較為典型的為大連天元電機為五洲龍?zhí)峁?qū)動電機，五洲龍自主生產(chǎn)電機控制器；福建尤迪電機為福州福工提供驅(qū)動電機，福州福工將電機+控制器銷售給整車廠。

圖8：新能源汽車成本構(gòu)成圖

電機、電池和電控系統(tǒng)作為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分，占據(jù)了整個新能源汽車的大部分成本。電池性能與成本、電池管理系統(tǒng)和電機關(guān)鍵零部件，一直是制約中國純電動汽車推廣的瓶頸。我們估計這三大核心零部件占到新能源汽車成本的60%以上。目前在電動客車方面，國內(nèi)主要采用的是國內(nèi)電機廠商產(chǎn)品，而新能源乘用車的電機及電驅(qū)動基本來自于國外。在電控系統(tǒng)方面，以國外品牌供應(yīng)為主，但匯川等國內(nèi)廠商也在加快布局。匯川和宇通在新能源客車電機控制器上也進行了深度合作。

圖9：電池主要供應(yīng)商市場份額

從中國不同種類新能源汽車驅(qū)動電機的應(yīng)用來看，目前交流異步感應(yīng)電機和開關(guān)磁阻電機主要應(yīng)用于新能源商用車,特別是新能源客車，開關(guān)磁阻電機的實際裝配應(yīng)用較少；永磁同步電機主要應(yīng)用于新能源乘用車。中國在開關(guān)磁阻電機領(lǐng)域處于龍頭地位的企業(yè)是北京中紡銳力，在永磁同步電機領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)為上海電驅(qū)動、精進電動、深圳大地和等，其中精進電動是出口新能源汽車驅(qū)動電機最多的企業(yè)。

5、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)市場規(guī)模

目前，中國能夠生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動電機的廠家有30家左右，包括整車廠、汽車零配件生產(chǎn)商、獨立電機生產(chǎn)商。本土廠商中，能夠為整車廠進行批量供貨的生產(chǎn)企業(yè)有15家左右。整車廠中，比亞迪新能源汽車驅(qū)動電機均自主配套；獨立電機或汽車零配件生產(chǎn)商中，上海電驅(qū)動是新能源乘用車驅(qū)動電機的龍頭企業(yè)，南車時代電動則是新能源商用車驅(qū)動電機的龍頭企業(yè)。

外資品牌中，豐田、本田等整車企業(yè)已在中國設(shè)立汽車電機工廠供應(yīng)自有產(chǎn)業(yè)鏈；博世、采埃孚等汽車零配件企業(yè)已與內(nèi)資企業(yè)成立合資公司研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動電機；雷米電機等獨立電機供應(yīng)商進行本土化生產(chǎn)，已在中國設(shè)立工廠。

上海電驅(qū)現(xiàn)有產(chǎn)量3萬多臺，在國內(nèi)新能源乘用車驅(qū)動電機市場占有率50%以上。

圖10：國內(nèi)新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)商市場份額

（注：以上為報告部分內(nèi)容，如需了解完整內(nèi)容，請聯(lián)系德佳咨詢：010-59481741）

 

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