自動化產(chǎn)品定義
    石化行業(yè)是自動化產(chǎn)品應用集成度較高的機械產(chǎn)品， 主要應用到的自動化產(chǎn)品有PL C 、HMI、低壓變頻器、低壓電機。

PLC
　　可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC(I/O < 2 5 6 ) 、中型P L C ( 2 5 6 < I /O < 1 0 2 4 ) 和大型P L C ( I /O>1024)。

HMI
　　生產(chǎn)中對設備進行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機對話工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

傳動系統(tǒng)
　　包括中大型低壓變頻器和高壓變頻器。<=690V的變頻器，我們定義為低壓變頻器。>690V的變頻器為中高壓變頻器。

現(xiàn)場儀表
　　主要包括溫度開關、流量計、物/液位儀表、壓力變送器及分析儀表等。

緊急停車系統(tǒng)ESD
　　對石油化工生產(chǎn)裝置或不采取措施將繼續(xù)惡化的狀態(tài)進行相應的保護，使生產(chǎn)裝置進入一個預定義的安全停車工況，從而使危險降低到可以接受的最低程度，以保證人員、設備、生產(chǎn)和裝置的安全。

石化行業(yè)生產(chǎn)流程
　　石化行業(yè)從最初的原油經(jīng)過分餾，重整，裂解等一系列工藝產(chǎn)出眾多石化產(chǎn)品。主要產(chǎn)品分為原料產(chǎn)品，如鏈烯，石蠟，笨乙烯等；中間產(chǎn)品，如乙酸，丙烯酸，乙醇，胺等；化學產(chǎn)品，像塑料，高密度聚乙烯等。

　　按照加工產(chǎn)品的產(chǎn)量規(guī)模及產(chǎn)品產(chǎn)出順序，可以分為精煉廠，基礎化工廠和精細化工與特種化工廠。

石化廠布局（見圖1）

圖1 石化廠布局

精煉廠布局（見圖2）

　　精煉廠的主要流程為：原油的蒸餾與硫份切割，重油轉(zhuǎn)化為輕硫份，脫硫及調(diào)和。精煉廠中主要應用原件為泵，壓縮機等，用于冷卻水系統(tǒng)。

基礎化工廠布局（見圖3）

圖3

　　基礎化工廠主要是大規(guī)模生產(chǎn)單一化學產(chǎn)品，產(chǎn)品為生產(chǎn)泡沫產(chǎn)品，包裝產(chǎn)品，粘合劑，密封劑以及人造橡膠的原料。主要應用原件為蒸餾塔、萃取爐等。

特種化工廠布局（見圖4）

圖4

　　特種化工廠主要生產(chǎn)小規(guī)模用戶特需產(chǎn)品，多用途生產(chǎn)線以及半連續(xù)批量生產(chǎn)。產(chǎn)品為包裝、橡膠、建筑用化學制品以及特種聚合物。

石化行業(yè)整體市場概述
分析與評論
增長動因
　　隨著天然氣“十二五”規(guī)劃的落實，天然氣管網(wǎng)和儲氣庫的投資將進一步加大。2013年，“兩高”和過剩行業(yè)的常能擴張將受到更嚴格控制，但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術改造和升級、戓略性新興產(chǎn)業(yè)的投入將繼續(xù)大幅增長。

未來增長態(tài)勢
　　未來2年，預計石化行業(yè)行業(yè)增長速度保持在7%左右，主要是經(jīng)濟復蘇以后，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢呈上升趨勢，應保持高速增長，帶動石化行業(yè)發(fā)展（見圖5）。

產(chǎn)品維度
　　在自動化市場的描述上，我們主要通過產(chǎn)品維度：描述PLC、HMI、變頻器、DCS的市場規(guī)模。

分析與評論
　　石化行業(yè)工藝流程較多，工廠規(guī)模很大，主要應用到的自動化產(chǎn)品有DCS控制系統(tǒng)、低壓變頻器、PLC和HMI等。整體工藝流程由DCS進程監(jiān)控，PLC實施現(xiàn)場控制功能，并涉及到大量的變頻器、低壓電機和監(jiān)測儀表等。

　　德佳咨詢研究表明，2012年整個石化行業(yè)的自動化市場規(guī)模較上年漲幅3.1%（見圖6）。

石化行業(yè)自動化市場增長預測
    預計未來2年，石化行業(yè)自動化市場增長速度保持在7%左右，主要是經(jīng)濟復蘇以后，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢呈上升趨勢，應保持增趨勢，帶動石化行業(yè)發(fā)展。

分析與評論
增長動因
　　首先是宏觀經(jīng)濟整體向好，世界經(jīng)濟復蘇加快，國內(nèi)經(jīng)濟顯現(xiàn)回暖跡象。第二是石化行業(yè)投資保持較快增長，包括頁巖氣、天然氣管網(wǎng)和儲氣庫的投資將一步加大。第三是石化消費增長平穩(wěn)，預計2013年原油、天然氣、成品油表觀消費量分別取得5.3%、15.5%和8.2%的增幅；預計2013年全行業(yè)價格總水平上漲4.3%，進一步推動行業(yè)總產(chǎn)值回升（見圖7）。

控制系統(tǒng)市場

PLC市場規(guī)模與細分-產(chǎn)品維度（如圖8）

分析與評論
　　石化行業(yè)中應用的PLC主要是大中型PLC，兩者在石化行業(yè)的應用所占的比例達到90%。

PLC競爭格局（如圖9）

分析與評論
　　石化行業(yè)的生產(chǎn)技術水平要求高，PLC的技術參數(shù)和質(zhì)量是進入這一行業(yè)的關鍵（如表2）。

石化行業(yè)HMI市場規(guī)模與細分-產(chǎn)品維度（如圖10）

分析與評論
　　隨著TP的價格持續(xù)走低，TP在HMI的比重已經(jīng)達到了65.9%；

　　TD只能進行簡單的顯示，在實際中的使用量在下降；

　　PPC主要是用在一些大型的聯(lián)合機械上（如表3）。

HMI競爭格局（如圖11）

分析與評論
　　整體HMI市場以國外的品牌為主，這一領域PLC和HMI購買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍，同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。

　　各個HMI主要的供應商都對相應的產(chǎn)品進行了國產(chǎn)化，加大了售后服務的力度（如表4）。

低壓變頻器競爭格局（圖12）
　　石化行業(yè)低壓變頻器競爭格局（表5）

DCS產(chǎn)品競爭格局（圖13）
　　石化行業(yè)DCS競爭格局（表6）

低壓電機產(chǎn)品競爭格局（圖14）
　　石化行業(yè)低壓電機競爭格局（表7）

中高壓變頻器產(chǎn)品競爭格局（圖15）
　　石化行業(yè)中高壓變頻器競爭格局（表8）

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）