自動(dòng)化產(chǎn)品定義
　　起重行業(yè)是自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用集成度較高的機(jī)械產(chǎn)品，主要應(yīng)用到的自動(dòng)化產(chǎn)品有PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器。

PLC
　　可編程控制器（PLC），根據(jù)I/O規(guī)模的不同，小型PLC（I/O<256）、中型PLC（2561024）。

HMI
　　生產(chǎn)中對(duì)設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機(jī)對(duì)話(huà)工具，包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開(kāi)關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。

低壓變頻器
　　電壓等級(jí)低于或等于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置

低壓電器
　　低壓電器是一種能根據(jù)外界的信號(hào)和要求，手動(dòng)或自動(dòng)地接通、斷開(kāi)電路，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象的切換、控制、保護(hù)、檢測(cè)、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。本報(bào)告主要是指：MCB、MCCB、繼電器、接觸器、按鈕開(kāi)關(guān)。

起重行業(yè)行業(yè)整體市場(chǎng)概述（2010-2015）
　　如圖1所示。

分析與評(píng)論
增長(zhǎng)動(dòng)因
　　受整個(gè)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，起重行業(yè)自2011年至今市場(chǎng)持續(xù)下滑，多數(shù)起重廠商開(kāi)工量不足，新增訂單有限，根據(jù) MIR & Delka近4年的起重市場(chǎng)追蹤，2012年起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模較11年降幅12%。

未來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
　　未來(lái)2年，預(yù)計(jì)起重行業(yè)行業(yè)增長(zhǎng)速度維持下滑態(tài)勢(shì)，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)到2015年市場(chǎng)會(huì)慢慢回暖。

起重行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)概述——產(chǎn)品維度
　　如圖2所示。在自動(dòng)化市場(chǎng)的描述上，我們主要通過(guò)兩個(gè)維度來(lái)進(jìn)行細(xì)分。第一是產(chǎn)品維度：描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場(chǎng)規(guī)模。第二是按照應(yīng)用維度：描述不同起重機(jī)類(lèi)型使用自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模。

分析與評(píng)論
　　起重行業(yè)作為典型的OEM行業(yè)，使用大量的自動(dòng)化產(chǎn)品，尤其以變頻器為主，是電氣控制自控系統(tǒng)最主要的部件。就控制器而言，大部分機(jī)械都是由PLC實(shí)施控制功能。

起重行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
　　如圖3所示。預(yù)計(jì)未來(lái)2年，預(yù)計(jì)起重行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)依然保持著負(fù)增長(zhǎng)，主要是受外部市場(chǎng)大環(huán)境需求持續(xù)低迷，多數(shù)起重廠商生產(chǎn)任務(wù)仍然不足，轉(zhuǎn)型產(chǎn)品還待迅速開(kāi)發(fā)等影響。

分析與評(píng)論
　　PLC主要應(yīng)用于冶金用起重機(jī) ，港口起重機(jī)，和電力專(zhuān)用起重機(jī)中。其他機(jī)型，像造船龍門(mén)，散貨機(jī)械由于每年的生產(chǎn)量有限，所以對(duì)PLC的使用并不多。

控制系統(tǒng)-PLC市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
起重行業(yè)PLC市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度

　　如圖7所示。

分析與評(píng)論
　　起重機(jī)上使用的PLC覆蓋大中小各個(gè)IO段，大型港機(jī)的控制點(diǎn)多達(dá)數(shù)千，通常使用大型PLC和現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)。

　　行業(yè)內(nèi)常用的PLC中，Siemens的S7- 300/400運(yùn)用最多；普通起重機(jī)主要使用小型PLC控制，主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7- 200、Omron的CS。

控制系統(tǒng)——PLC競(jìng)爭(zhēng)格局
起重行業(yè)PLC競(jìng)爭(zhēng)格局

　　如圖8所示。

分析與評(píng)論
　　起重行業(yè)是典型的OEM行業(yè)，價(jià)格和服務(wù)等方面都是進(jìn)入起重行業(yè)的關(guān)鍵因素。

　　目前，起重市場(chǎng)上PLC使用的西門(mén)子產(chǎn)品非常多，占據(jù)很重要的市場(chǎng)份額。此外，ABB、三菱等品牌的產(chǎn)品在起重機(jī)行業(yè)也應(yīng)用頗多。

　　其他品牌中GE Fanuc，歐姆龍等品牌在起重行業(yè)均有滲透，GE Fanuc以行業(yè)解決方案為主，歐姆龍?jiān)谛⌒推鹬貦C(jī)中有一定的知名度。

HMI

HMI市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
　　預(yù)計(jì)未來(lái)2年，預(yù)計(jì)起重行業(yè)行業(yè)HMI增長(zhǎng)速度保持在- 2%~- 5%的增長(zhǎng)。

　　如圖9所示。

分析與評(píng)論
　　以觸摸屏為主的HMI產(chǎn)品越來(lái)越多的被運(yùn)用到各種起重機(jī)械。

　　隨著起重機(jī)械的產(chǎn)品升級(jí)和改造，HMI 在起重行業(yè)應(yīng)用越來(lái)越廣泛，但是目前起重行業(yè)一直低位運(yùn)行，對(duì)HMI的需求并不高。

　　預(yù)計(jì)未來(lái)2年HMI在起重行業(yè)的規(guī)模會(huì)略微縮減，2015年開(kāi)始恢復(fù)。

HMI——起重市場(chǎng)按機(jī)型細(xì)分HMI規(guī)模
　如圖10所示。

分析與評(píng)論
　　HMI主要應(yīng)用于冶金用起重機(jī) ，港口起重機(jī)，和電力專(zhuān)用起重機(jī)中。其他機(jī)型，像造船龍門(mén)，散貨機(jī)械由于每年的生產(chǎn)量有限，所以對(duì)HMI的使用并不多。

HMI市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
起重行業(yè)HMI市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度

　　如圖11所示。

分析與評(píng)論
　　起重行業(yè)應(yīng)用的HMI產(chǎn)品以觸摸屏為主，平板電腦和文本終端的用量很少。

　　TD只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的顯示，在起重行業(yè)中應(yīng)用不多，因?yàn)槠鹬貦C(jī)在實(shí)際運(yùn)行中需要監(jiān)測(cè)的內(nèi)容較多，尤其是大型港機(jī)，TD無(wú)法滿(mǎn)足其工作要求。

　　PPC主要是用在一些大型的機(jī)械中。

HMI競(jìng)爭(zhēng)格局
起重行業(yè)HMI競(jìng)爭(zhēng)格局
　　如圖12所示。

分析與評(píng)論
　　在起重設(shè)備上應(yīng)用的變頻器的功率范圍一般在變頻器的功率范圍從15kW至300kW都會(huì)用到，而其中50-150kW應(yīng)用最為普遍。

　　由于起重機(jī)是專(zhuān)門(mén)用來(lái)提升重物的機(jī)械，所以使用的變頻器都是大中型產(chǎn)品。工廠廠房常用50kw左右變頻器，鑄造起重機(jī)、港口機(jī)械則對(duì)功率要求很高，一般都在90kw以上。

低壓變頻器競(jìng)爭(zhēng)格局
起重行業(yè)低壓變頻器競(jìng)爭(zhēng)格局
　　如圖16所示。

分析與評(píng)論
　　由于對(duì)變頻器功能質(zhì)量要求高、購(gòu)買(mǎi)能力較強(qiáng)，行業(yè)企業(yè)很少使用國(guó)產(chǎn)品牌的變頻器。行業(yè)使用較多的品牌包括：Siemens，ABB，Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業(yè)比如上海振華、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因?yàn)樾詢(xún)r(jià)比較高，被廣泛的應(yīng)用在行業(yè)內(nèi)各類(lèi)企業(yè)。

低壓電器
低壓電器市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
　　預(yù)計(jì)未來(lái)2年，預(yù)計(jì)起重行業(yè)企業(yè)低壓電器增長(zhǎng)速度在-3%左右。
　　如圖17所示。

分析與評(píng)論
　　低壓電器是起重行業(yè)企業(yè)不可或缺的，低壓電器的增長(zhǎng)率和起重行業(yè)的增長(zhǎng)率成正比。

　　此外，起重行業(yè)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格不是非常敏感，外資高端品牌在起重行業(yè)有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　由于整體起重市場(chǎng)需求不足，低壓電器在該行業(yè)的銷(xiāo)售相比上一年也有所下滑，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年平均增長(zhǎng)率在3%左右。

低壓電器市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分——按起重機(jī)型
起重行業(yè)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分——按起重機(jī)型
　　如圖18所示。

分析與評(píng)論
　　低壓電器是起重機(jī)械中重要的元件。由于目前起重市場(chǎng)主要機(jī)型為冶金起重機(jī)，港口起重機(jī)，故低壓電器主要在這些機(jī)型上使用量最大。

供稿/德佳咨詢(xún)（www.delkaconsulting.com）