1│市場概述

A.基本市場指標(biāo)-整體市場
        在本報告當(dāng)中，我們會著重講述DCS市場的變化情況。DCS市場為項(xiàng)目型市場，市場年景的好與壞，與流程行業(yè)大型項(xiàng)目的批復(fù)直接相關(guān)。

DCS項(xiàng)目和傳統(tǒng)自動化產(chǎn)品不同，DCS業(yè)務(wù)主要就是“賣服務(wù)”。服務(wù)市場的大小由市場保有量決定。中國DCS市場培育和發(fā)展到今天，已經(jīng)經(jīng)過了30多年，正在使用的系統(tǒng)保有量足夠支持服務(wù)的開展。隨著DCS生命周期服務(wù)概念逐步被廣大用戶所接受。在新建項(xiàng)目市場縮水的今天，服務(wù)市場的拓展目前變得尤為重要。

DCS市場是一個相對簡單的市場。這里的簡單是指，參與市場競爭的廠商少，同時競爭的領(lǐng)域和優(yōu)勢分明。DCS這個產(chǎn)品和PLC變頻器等產(chǎn)品不同，需要一個長期的經(jīng)驗(yàn)積累，特別是對工藝的理解和吸收。因此在自動化市場上，我們可以看到層出不窮的儀表廠商，但是DCS廠商就只有屈指可數(shù)的幾家，并且都是在行業(yè)內(nèi)深耕數(shù)十年才在市場上站穩(wěn)腳跟。

2014年DCS的整體市場（業(yè)績包含硬件、軟件、服務(wù)費(fèi)用及工程費(fèi)用）較2013年增長7.3%。

針對于國外品牌，工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用所占的比例要大于國內(nèi)品牌。國外品牌工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用大約占整體項(xiàng)目的25~30%，而國內(nèi)品牌工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用大約占整體項(xiàng)目的15~20%。硬件費(fèi)用低、工程費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用低、并且服務(wù)態(tài)度好、響應(yīng)度高，這些都是國內(nèi)品牌拓展市場的主要籌碼。

B.基本市場指標(biāo)-市場份額
        由于我國DCS技術(shù)的研發(fā)在80年代開始，起步較晚，其產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展上稍落后于國外。因此，目前國內(nèi)DCS系統(tǒng)市場基本被國外企業(yè)如ABB、霍尼韋爾、艾默生、橫河、西門子等占據(jù)，而中控、和利時、新華等幾個DCS廠商，是少數(shù)幾個挑戰(zhàn)成功的中國企業(yè)，而且主要應(yīng)用于中小型市場。近幾年，由于中小型項(xiàng)目的快速發(fā)展，使得中控、和利時品牌快速發(fā)展，年平均增長率在20%至30%左右。

從廠商表現(xiàn)來說，2014年表現(xiàn)較好的企業(yè)代表有中控、和利時、ABB及艾默生，主要原因得益于其在石油石化及化工行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢。2014年石油天然氣、煤化工、新型材料等新興化工行業(yè)投資持續(xù)增長，以及能源需求的持續(xù)上漲和國家的能源儲備、油田數(shù)字化戰(zhàn)略等，對DCS的需求也有所上漲。

2014年表現(xiàn)最為突出的是ABB，2014年同比增長17.8%，增長原因，1.在化工、石油、天然氣行業(yè)增長較好，特別是化工新增大訂單；2.新推出產(chǎn)品線WinmationWinCS，代理商主推產(chǎn)品。

中控、和利時依舊保持其快速發(fā)展優(yōu)勢，2014年同比增速都超過10%。和利時14年中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在煤氣、合成氨尿素、石化、熱電、水處理等行業(yè)；中控14年中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在石化、化工、油氣行業(yè)，例如中金石化芳烴項(xiàng)目四聯(lián)合罐區(qū)工段（12000點(diǎn)/7百多萬）項(xiàng)目、中天合創(chuàng)煤制烯烴項(xiàng)目（170000點(diǎn)/1億）、中國平煤神馬集團(tuán)河南已二酸乙內(nèi)酰胺項(xiàng)目、中海油氣（泰州）一體化項(xiàng)目（采用ECS700）、賽鼎工程總包的嘉興浙能生產(chǎn)儲運(yùn)DCS\SIS標(biāo)段、中海石油寧波大榭石化餾分油綜合利用項(xiàng)目DCS、江蘇靈谷化工有限公司二期大化肥項(xiàng)目等。

2014年DCS業(yè)績表現(xiàn)較差的是英維斯及橫河。英維斯2015年同比下滑3.5%，施耐德收購英維斯，對英維斯的業(yè)績影響較大。英維思被施耐德電氣收購后，其組織、人員結(jié)構(gòu)仍在調(diào)整，人員流動性大，銷售業(yè)績不穩(wěn)定，并且由于沒有康吉森的拓展，導(dǎo)致中石化和中海油丟了一些訂單。橫河2014年同比下滑2.5%，受中日關(guān)系影響，橫河受到市場銷售阻力，大訂單受影響。2014年橫河中標(biāo)的主要訂單包括延長石油煤焦油加氫項(xiàng)目的控制系統(tǒng)項(xiàng)目、中石油云南石化煉油項(xiàng)目。

2│市場規(guī)模與行業(yè)細(xì)分

A.市場規(guī)模
        2014年DCS整體市場規(guī)模相比于13年同比增長7.3%。

化工、電力、石油石化仍然是2014排名靠前的DCS應(yīng)用行業(yè)，石油石化行業(yè)，受旺盛的國內(nèi)需求的驅(qū)動，以國內(nèi)三大石油公司為主體的投資方投資積極性高，資本開支巨大；化工行業(yè)盡管一定程度受產(chǎn)能過剩的負(fù)面影響，但整體看，主要投資方基于實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、基本原材料增值等考慮，資本開支在2014年仍保持了高速的成長；近年國家對于火電行業(yè)的政策，導(dǎo)致火電整體市場縮水，但電力行業(yè)的DCS市場規(guī)模比較大，仍是最重要的應(yīng)用行業(yè)之一。

B.行業(yè)細(xì)分

電力行業(yè)
        雖然近年國家對于火電行業(yè)的政策，導(dǎo)致火電整體市場縮水。但是電力行業(yè)依舊是DCS行業(yè)的主流應(yīng)用，14年市場規(guī)模達(dá)20.84億元，占整體的24.9%，行業(yè)排名第二。

600-1000MW的應(yīng)用狀況：

在這個領(lǐng)域的廠商主要有Emerson、ABB、Invensys、Siemens、GE、Hollysys、國電智深和美卓。ABB屬于電力行業(yè)傳統(tǒng)廠商，2014年受價格和電力水泥行業(yè)的影響，DCS銷售業(yè)績不是非常理想。

300MW的應(yīng)用狀況：

在這個規(guī)模的項(xiàng)目上主要是Hollysys-MACS-SM、GE-Xinhua、Invensys、Westinghouse、ABB-Bailey、Siemens及新華集團(tuán)。在這個規(guī)模的項(xiàng)目上，Hollysys具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢，主要是國家的支持力度比較大。

熱電和小規(guī)模自備電廠級別：

HollysysMACS-FM、中控SupconJX-300XP，ECS-100、國電智深，主要為本土的廠商。

但是從電力行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展來看，核電行業(yè)是一個熱點(diǎn)的市場。國內(nèi)的企業(yè)如Hollysys和上自儀都與國內(nèi)核電裝備廠商合作成立合資公司。Invensys已經(jīng)在08年初拿到2.5億美元的訂單，為今后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。這一輪新建熱潮，若不盡早介入，將會嚴(yán)重錯失增長的良機(jī)。在《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，太陽能熱發(fā)電目標(biāo)擬定為2015年裝機(jī)達(dá)100萬千瓦，到2020年裝機(jī)達(dá)300萬千瓦，這也給DCS在電力行業(yè)的發(fā)展帶來了新的發(fā)展空間。

化工行業(yè)
        化工行業(yè)再次成為DCS最大的市場，占比34.6%，行業(yè)排名第一。

14年國內(nèi)煤化工以及新型材料的快速發(fā)展，投資在近兩年也是處于持續(xù)增長的狀態(tài)

化工行業(yè)主要參與者以Supcon，Honeywell，Yokogawa，Hollysys、艾默生為主。中小化工非主力合同產(chǎn)生，大型化工產(chǎn)出是化工行業(yè)熱點(diǎn)，中控與和利時在中小化工有絕對優(yōu)勢，但近年中控在大型化工裝置、園區(qū)一體化項(xiàng)目取得面的突破，從而鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢。

石化行業(yè)
        14年，石油石化行業(yè)，受旺盛的國內(nèi)需求的驅(qū)動，國家能源需求的持續(xù)上漲和國家的能源儲備、油田數(shù)字化戰(zhàn)略等影響，以國內(nèi)三大石油公司為主體的投資方投資積極性高，資本開支巨大，使得石油石化行業(yè)增長較快，是14年DCS增長的主流行業(yè)。

造紙行業(yè)
        造紙行業(yè)這兩年增長一直處于平均水平。目前在造紙行業(yè)應(yīng)用最廣泛的是ABB和Metso、中控的DCS系統(tǒng)。作為造紙行業(yè)工藝控制最為重要的一個環(huán)節(jié)QCS系統(tǒng)，目前是眾多廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。過去QCS系統(tǒng)一直是ABBQCS-AC450、HoneywellTPS/QCS-達(dá)芬奇和MetsoMaxQCS。而目前Supcon、Honeywell、Siemens等廠商同樣在造紙行業(yè)DCS市場取得了一定的市場份額。

建材行業(yè)
        建材行業(yè)由于水泥行業(yè)受國家對新項(xiàng)目審批的暫停，處于下滑趨勢。近幾年玻璃行業(yè)新項(xiàng)目的審批也在慢慢暫停，近幾年建材行業(yè)DCS的發(fā)展并不被看好。

建材行業(yè)我們主要分為水泥和玻璃。

在水泥行業(yè)主要廠商為ABB,中控和Hollysys。

ABB主要系統(tǒng)為ACF800F,但是ABB有可能用AC800M配合800XA。ABB和天津院，南京院，合肥院一直保持著良好的合作關(guān)系。西門子的PCS7，還有PCS7的水泥加強(qiáng)版-CEMAT也由于價格優(yōu)勢占有不少市場。

本土品牌主要是Hollysys和Supcon。Hollysys和Supcon在水泥行業(yè)競爭非常激烈，證明這兩個廠商對水泥行業(yè)開拓的重視程度。

在水泥行業(yè)也有一些PLC在運(yùn)用。如施耐德Quantum，ABLogix5000，法資企業(yè)如拉法基稍微偏愛施耐德，而美資企業(yè)更偏愛ABB。

國家對水泥行業(yè)的政策導(dǎo)致DCS在這個市場的業(yè)績下滑嚴(yán)重，目前的新訂單只有小部分的改造項(xiàng)目。

市政行業(yè)
        市政行業(yè)也是投資比較集中的行業(yè)，但是該行業(yè)也屬于DCS與PLC競爭的領(lǐng)域，PLC在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

在市政供熱領(lǐng)域，Hollysys非常有優(yōu)勢。在水處理行業(yè)西門子的PCS-7這兩年的推廣力度也比較大。同時，ABB、橫河和Honeywell也擁有一些比較分散的市場。

2014年國家投145億支持城鎮(zhèn)污水垃圾處理，為DCS在市政行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

供稿/德佳咨詢（www.delkaconsulting.com）