大功率傳動(dòng)主要在項(xiàng)目市場(chǎng)，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門(mén)子，ABB；中等功率則開(kāi)始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用。供應(yīng)商品牌駁雜，各大供應(yīng)商皆有涉及該工藝段；小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商和部分歐美及臺(tái)灣廠商，例如臺(tái)達(dá)、富士、三菱等。

    提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。這一市場(chǎng)受11年下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響較大，在12年，有可能比例跌至50%以下。風(fēng)機(jī)泵類是最常見(jiàn)的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場(chǎng)的低端。

低壓變頻器
產(chǎn)品定義
    電壓等級(jí)低于或等于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置。
    大于690V變頻器屬于中高壓變頻器，不在研究范圍之內(nèi)。
電壓分類
    ·110V
    ·220V
    ·380V
    ·690V
功率分段
    ·小功率-≤7.5KW
    ·中等功率-11~90KW
    ·大功率-≥110KW
負(fù)載類型
    ·風(fēng)機(jī)
    ·泵
    ·提升負(fù)載
    ·機(jī)械負(fù)載

行業(yè)定義
    本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和行業(yè)協(xié)會(huì)的定義。由于低壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用帶有鮮明的行業(yè)特點(diǎn)，因此我們將市場(chǎng)劃分為最終用戶行業(yè)和OEM行業(yè)。

OEM行業(yè)分類
·紡織機(jī)械
·機(jī)床工具
·電梯
·電子制造設(shè)備
·橡膠機(jī)械
·印刷機(jī)械
·造紙機(jī)械
·交通運(yùn)輸工具
·包裝機(jī)械
·起重機(jī)械
·食品機(jī)械
·暖通空調(diào)
·塑料機(jī)械
·醫(yī)療機(jī)械
·陶瓷機(jī)械
·玻璃機(jī)械
·礦用機(jī)械
·建筑機(jī)械

最終用戶行業(yè)分類
·冶金
·電力
·水行業(yè)
·建材
·油氣
·汽車(chē)
·化工
·石化
·造紙
·采礦

區(qū)域及時(shí)間定義
區(qū)域定義
    僅限于中國(guó)大陸地區(qū)，不包含臺(tái)灣、香港和澳門(mén)地區(qū)。

時(shí)間定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于自然年，即2013年1月1日—2014年12月31日。
數(shù)據(jù)定義
    報(bào)告中數(shù)據(jù)不含17%增值稅。
金額定義
    報(bào)告中所有數(shù)據(jù)基于人民幣“元”。

市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分
分電壓
    如圖1、表1所示。
    400V以上產(chǎn)品，實(shí)際上是大多數(shù)低壓變頻器制造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應(yīng)商。即使在他們內(nèi)部，690V產(chǎn)品也歸屬到另外部門(mén)，而不與400V以下產(chǎn)品在一起。
    400V以下變頻器是一個(gè)較為擁擠的領(lǐng)域，參與廠商多，產(chǎn)品多，競(jìng)爭(zhēng)激烈；而690V低壓變頻器是參與廠商少，競(jìng)爭(zhēng)局面較為穩(wěn)定，是一個(gè)有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

分功率段
    如圖2、表2所示。
    按照不同的用戶群體分為四個(gè)部分：<=7.5KW，11-30KW，37-90KW，及>=110KW，其中30KW以下變頻器的應(yīng)用最為普遍。
    各功率段應(yīng)用情況：
    大功率傳動(dòng)主要在項(xiàng)目市場(chǎng)，或者大型機(jī)械設(shè)備。廠商也以歐美系為主，例如西門(mén)子，ABB。
    中等功率則開(kāi)始復(fù)雜化，有傳統(tǒng)的風(fēng)機(jī)水泵應(yīng)用，也有復(fù)雜的機(jī)械應(yīng)用或者項(xiàng)目應(yīng)用。供應(yīng)商品牌駁雜，各大供應(yīng)商皆有涉及該工藝段。
    小功率則以機(jī)械應(yīng)用為代表，主要是日系廠商，和部分歐美及臺(tái)灣廠商，例如臺(tái)達(dá)、富士、三菱等。

分負(fù)載類型
    如圖3、表3所示。
    按照不同的應(yīng)用負(fù)載，將低壓變頻器的負(fù)載類型分為提升負(fù)載，機(jī)械負(fù)載及風(fēng)機(jī)水泵。其中：
    提升負(fù)載主要指起重和電梯，也包含其他行業(yè)涉及到的提升類應(yīng)用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。
    機(jī)械負(fù)載占據(jù)市場(chǎng)的一半以上，包括紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等主流機(jī)械設(shè)備，也包含非OEM領(lǐng)域的機(jī)械應(yīng)用。
    風(fēng)機(jī)泵類是最常見(jiàn)的應(yīng)用，技術(shù)要求低，大多數(shù)廠商都能生產(chǎn)。是市場(chǎng)的低端。

分行業(yè)
    如圖4、表4所示。

分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
    如圖7所示。
    變頻器市場(chǎng)分額的首要特點(diǎn)是分散，億元以上供應(yīng)商接近30家，而其他較小廠商（多為本土）則以百計(jì)。其中，市場(chǎng)占比中以ABB , 西門(mén)子為最。

低壓變頻器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手劃分
    如圖8所示。
    變頻器競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手按照市場(chǎng)規(guī)模及排名情況可以分為三個(gè)集團(tuán)。

主要應(yīng)用環(huán)節(jié)
    在中端領(lǐng)域，應(yīng)用環(huán)節(jié)復(fù)雜，從OEM機(jī)械設(shè)備到提升類負(fù)載皆有涉及，沒(méi)有明顯的行業(yè)集中。

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
    由于中端市場(chǎng)是一個(gè)較為擁擠應(yīng)用較為復(fù)雜的領(lǐng)域，品牌的應(yīng)用就較為復(fù)雜。不僅傳統(tǒng)的供應(yīng)商較多，也是很多本土廠商的進(jìn)攻目標(biāo)。
    項(xiàng)目市場(chǎng)可以劃分為兩塊，一為常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，另外，就是較為特殊的傳動(dòng)應(yīng)用。
OEM主要指機(jī)械類市場(chǎng)，例如紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、電梯等。

項(xiàng)目型市場(chǎng)
    如圖5所示。
    在項(xiàng)目性市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：
    常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵類市場(chǎng)，主要用于各個(gè)工業(yè)的公用工程
    傳動(dòng)應(yīng)用，其要求是高于常規(guī)的風(fēng)機(jī)泵要求的，是較為高端的一塊領(lǐng)域，譬如鋼鐵中的軋制環(huán)節(jié)等。
    項(xiàng)目市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中受到的影響相對(duì)較小。國(guó)家推行投資計(jì)劃后，受益較多，恢復(fù)也較快。

OEM市場(chǎng)
    如圖6所示。
    在OEM市場(chǎng)主要分為以下兩個(gè)方面：
    電梯、起重行業(yè)用提升負(fù)載；
    機(jī)械類配套設(shè)施，應(yīng)用于機(jī)械調(diào)速或者風(fēng)機(jī)、泵、空壓機(jī)等；
    OEM市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，增長(zhǎng)緩慢，并且在短期內(nèi)恢復(fù)困難。

市場(chǎng)簡(jiǎn)述
高端市場(chǎng)
市場(chǎng)特點(diǎn)
    高端市場(chǎng)份額集中，也是供應(yīng)商取得領(lǐng)先市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。

主要應(yīng)用環(huán)節(jié)
    一類應(yīng)用：應(yīng)用在鋼鐵、水泥等行業(yè)的大功率變頻器；
    二類應(yīng)用：機(jī)械類應(yīng)用的高端，即提升類負(fù)載，主要指起重和電梯。

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
    高端市場(chǎng)擁有比較明顯的品牌導(dǎo)向力，例如：
    應(yīng)用在鋼鐵、水泥等行業(yè)的大功率變頻器集中使用的是ABB的ACS800和西門(mén)子的工程型變頻器；
    提升類負(fù)載所使用的變頻器集中使用的是ABB，Siemens和Yaskawa。

中端市場(chǎng)
市場(chǎng)特點(diǎn)
    中端市場(chǎng)是一個(gè)擁擠的市場(chǎng)，參與供應(yīng)商多，應(yīng)用環(huán)節(jié)多，占據(jù)市場(chǎng)規(guī)模最大。

低端市場(chǎng)
市場(chǎng)特點(diǎn)
    低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是醞釀本土變頻器市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的根源。

主要應(yīng)用環(huán)節(jié)
    低端市場(chǎng)的低壓變頻器一般用于OEM設(shè)備的配套設(shè)施。

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
低端市場(chǎng)有超過(guò)200家供應(yīng)商，低進(jìn)入門(mén)檻、價(jià)格戰(zhàn)，低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)顯得無(wú)序而激烈。但是這種競(jìng)爭(zhēng)使得一批廠商占據(jù)低端領(lǐng)導(dǎo)者的地位，并且向中端進(jìn)軍。較為典型的如英威騰、匯川、森蘭等。

渠道結(jié)構(gòu)
如圖9所示。

供稿/德佳咨詢旗下MIR睿工業(yè)