4月底，國內(nèi)多家工控自動化上市企業(yè)密集發(fā)布了2022年全年及2023第一季度財(cái)報(bào)，本文選取共計(jì)24家相關(guān)企業(yè)，從總營 收、歸母凈利潤等維度進(jìn)行分析，從中也可以看出，現(xiàn)階段工控自動化市場正逐步回暖，但企業(yè)仍然面對極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，在新 能源行業(yè)發(fā)展放緩、消費(fèi)電子市場嚴(yán)重萎縮等下游市場變化的影響下，2023年注定是不平凡的一年。

　　2023一季度：冰火兩重天

　　2023年第一季度財(cái)報(bào)方面，匯川技術(shù)營收47.82億元，臥 龍電驅(qū)、大族激光營收分別38.36億元、24.25億元左右，麥格 米特、中控技術(shù)、英威騰一季度營收均位于10-20億元區(qū)間， 埃斯頓、江特電機(jī)、鳴志電器營收位于5-10億元區(qū)間，華中數(shù) 控、合康新能、信捷電氣、雷賽智能、科力爾、偉創(chuàng)電氣、禾 川科技、中大力德等多家企業(yè)一季度營收5億元區(qū)間以內(nèi)。

　　增速方面，18家企業(yè)總營收正增長，6家企業(yè)負(fù)增長;歸 母凈利潤方面，12家企業(yè)正增長，12家歸母凈利潤增速出現(xiàn)下 滑，呈現(xiàn)“增收不增利、冰火兩重天”的局面。

　　從營收增速和歸母凈利潤增速這兩個(gè)數(shù)據(jù)來看，匯川技術(shù) (0.07%、4.15%)、臥龍電驅(qū)(8.77%、30.05%)、麥格米 特(30.81%、119 .12%)、中控技術(shù)(47 .3%、54.29%)、 英威騰(4 1 . 9 3 %、3 0 1 6 %)、華中數(shù)控(4 4 . 7 5 %、 8 . 3 2 %)、科力爾(0 . 8 2 %、1 8 4 . 5 9 %)、偉創(chuàng)電氣 (43.01%、42.99%)、禾川科技(44.38%、8.47%)、新風(fēng) 光(48.16%、19 .52%)、維宏股份(5 .98%、428 .95%)、 正弦電氣(8.21%、18 .73%)等12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營收、歸母 凈利潤雙增長較優(yōu)異成績。

　　選取部分代表性企業(yè)來看，匯川技術(shù)一季度總營收47.82 億元，通用自動化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入27 .07億元，同比增長 9.74%;電梯電氣大配套業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入9.21億元，同比下 滑21.98%;新能源汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入9 .04億元，同比下 滑2.23%;工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)(含上海萊恩精密機(jī)床附件有限公司 )實(shí)現(xiàn)銷售收入1.36億元，同比增長29.06%;軌道交通業(yè)務(wù)實(shí) 現(xiàn)銷售收入0.26億元，同比下滑64.08%。

　　英威騰一季度總營收10. 13億元，工業(yè)自動化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營 業(yè)收入5. 5億元，同比增長 29.00%，占公司主營業(yè)務(wù)收入比 例 55. 15%;網(wǎng)絡(luò)能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元，同比增長 20.79%，占公司主營業(yè)務(wù)收入比例 16.72%;新能源汽車業(yè)務(wù) 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元，同比增長 29.88%，占公司主營業(yè)務(wù) 收入比例 12.20%;光伏儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1. 15億元，同 比增長 291.33%，占公司主營業(yè)務(wù)收入比例 11.39%。

　　偉創(chuàng)電氣一季度總營收2.84億元，通用產(chǎn)品收入1.07億 元，較上年同期增長 85.01%;行業(yè)專機(jī)產(chǎn)品收入 0.83億元，較 上年同比增長 12.98%;伺服系統(tǒng)及控制系統(tǒng)收入0.86億元， 較上年同比增長 54.94%。

圖 1 2023 年一季度工控核心零部件上市企業(yè)表現(xiàn)

       2022：新能源市場貢獻(xiàn)度最大

　　2022年度財(cái)報(bào)方面，匯川技術(shù)仍然一騎絕塵，總營收 230 . 08億元，臥龍電驅(qū)、大族激光總營收分別150億元左 右，中控技術(shù)、江特電機(jī)、麥格米特總營收均位于50 -70億 元區(qū)間，英威騰、埃斯頓、鳴志電器總營收位于20 - 50億元 區(qū)間，華中數(shù)控、合康新能、雷賽智能、信捷電氣、新風(fēng) 光、科力爾總營收位于10-20億元區(qū)間，其他企業(yè)總營收位于 3- 10億元區(qū)間。

　　在增速方面，總體而言17家企業(yè)總營收正增長，7家企業(yè) 負(fù)增長;歸母凈利潤方面，11家企業(yè)正增長，13家歸母凈利潤 增速出現(xiàn)下滑。其中一個(gè)較為明顯的現(xiàn)象是，新能源汽車、鋰 電池、光伏等新興市場成為很多企業(yè)的“主戰(zhàn)場”。

　　同樣選取較典型的企業(yè)，從營收增速和歸母凈利潤增速 這兩個(gè)數(shù)據(jù)來看，匯川技術(shù)(28 . 23%、21%) 、中控技術(shù) (46.57%、37.18%)、江特電機(jī)(120.37%、503.05%)、 麥格米特(31 . 81% 、21 . 56% )、英威 騰(36 . 16% 、 50 . 81% )、埃斯頓(28 . 49% 、36 . 28% )、雷賽智能 (11.2%、0.91%)、新風(fēng)光(38.25%、10.86%)、偉創(chuàng)電 氣(10.64%、10.37%)、步科股份(0.37%、21.88%)等 10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營收、歸母凈利潤雙增長較優(yōu)異成績。

　　盡管2022年工業(yè)自動化整體增長乏力，匯川技術(shù)通用自 動化類實(shí)現(xiàn)營收114.65億元，逆勢增長27.64%，主要產(chǎn)品份 額均有突破。受房地產(chǎn)市場疲軟影響，電梯行業(yè)需求下滑，公 司同比微增3.92%，營收51.62億元;市場擴(kuò)展方面，大配套 業(yè)務(wù)同比增長44%，跨國的大配套業(yè)務(wù)增長超100%，控制系 統(tǒng)業(yè)務(wù)增長超30%，電梯行業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。此外，公司新能 源汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收50.88億元，同比增長70.02%，在新能源 電機(jī)控制器產(chǎn)品在中國份額為7%，僅次于比亞迪和特斯拉， 在第三方供應(yīng)商中排名第一。

　　麥格米特2 0 2 2 年智能家電電控產(chǎn)品收入為2 0 . 9 1 億 元，同比增長32 . 17%;電源產(chǎn)品收入為18 . 84億元，同比 增長24 .96%; 新能源與軌交產(chǎn)品收入為5 . 27億元， 同比增 長94 . 60%; 工業(yè)自動化產(chǎn)品收入為3 . 80億元， 同比增長 40.57%;智能裝備收入為2.97億元，同比增長-20.53%;精 密連接收入為2.73億元，同比增長108.8%。

　　禾川科技營業(yè)收入為9 4 ,4 2 8 . 6 8 萬元，同比增長 25.66%，主要系公司伺服、PLC 等產(chǎn)品品類更豐富，適用于 細(xì)分行業(yè)的解決方案更具競爭力，新能源、智能制造等行業(yè)迎 來新的發(fā)展契機(jī)，公司產(chǎn)品在光伏、鋰電行業(yè)銷量增加所致， 但為更好地?fù)屨际袌鱿葯C(jī)，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，公 司也增加了在市場、研發(fā)方面的投入，銷售、研發(fā)費(fèi)用增加， 導(dǎo)致凈利潤同比有所降低。

　　英威騰2022年工控和網(wǎng)能業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營收22 . 97億 /7.29億元，同增11.82%/28.84%;新能源車和光儲業(yè)務(wù)分別 實(shí)現(xiàn)營收6.07億/2.71億元，同比大幅增長206%和116%;

　　埃斯頓工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營收 29 億元，同比增長 41%，其中埃斯頓品牌機(jī)器人收入同比增長超 70%， Cloos協(xié)同效應(yīng)顯著，收入同比增長 27%;自動化核心部件及運(yùn) 動控制系統(tǒng)收入 10 億元，同比增長3%。

　　新風(fēng)光SVG 業(yè)務(wù)營業(yè)收入6.2億元，同比增長 14.0%;儲 能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2.9億，同比增長787.5%;變頻器業(yè)務(wù)營 業(yè)收入2.3億，同比下降 23.6%;軌道交通能量回饋裝置營業(yè) 收入 0.6億元，同比增長272.5%。

　　偉創(chuàng)電氣變頻器2022年收入 6.27 億元，同比增長 4.92%， 其中通用機(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，同比增長 40.81%;行業(yè) 專機(jī)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致起重行業(yè)需求出現(xiàn)暫時(shí)性下降，同比 下滑 16.12%;伺服系統(tǒng)及控制系統(tǒng) 22 年收入 2.38億元， 同 比增長 26.84%。

　　步科股份2022年機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1 .45億，同 比增長15 . 58%; 醫(yī)療影像設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入0 .44億， 同比 增長12 . 53%; 機(jī)器物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)營業(yè)收入1 . 69億， 同比下滑 7 . 29%;其他通用自動化行業(yè)營業(yè)收入1 . 75億，同比下降 6.65%。

圖 2 2022 年工控核心零部件上市企業(yè)表現(xiàn)

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