摘要：2013年眾多光伏企業(yè)逆襲，實現(xiàn)扭虧。2014年，光伏市場持續(xù)擴大，同時也為產能迅速增長乃至過剩埋下伏筆。

    去年，國務院出臺了《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，相關配套文件已相繼出臺落實，涉案金額最大的中歐光伏貿易糾紛實現(xiàn)和解，這些都為光伏產業(yè)走出困境奠定了基礎。今年，光伏產業(yè)政策環(huán)境依然向好，相關部委將繼續(xù)貫徹落實相應的配套政策，通過擴大國內市場、規(guī)范產業(yè)、促進技術進步等組合拳力促產業(yè)發(fā)展。

    數(shù)據(jù)顯示，我國光伏行業(yè)在經歷了2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，在2013年迎來逆襲，主要光伏企業(yè)實現(xiàn)扭虧，經營狀況得到了較大改善。2014年，光伏產業(yè)開始出現(xiàn)多晶硅市場需求提高、電池組件產量繼續(xù)增長、光伏市場持續(xù)擴大等現(xiàn)象，但這也為產能的迅速增長乃至過剩埋下了伏筆。中國光伏行業(yè)協(xié)會日前預計，由于閑置產能的復產和新增產能投產，光伏產業(yè)今年可能將面臨新一輪產能階段性過剩局面。

    原料方面，隨著下游應用市場不斷擴大，多晶硅市場需求也在提高，全球新增產能投產和復工產能利用率逐步提升，多晶硅產量略有增長。據(jù)了解，今年我國多晶硅產量約11萬噸，主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)，占到全球多晶硅產量的近40%。但由于國外多晶硅產品可以通過加工貿易方式規(guī)避“雙反”關稅，持續(xù)對我國進行低價傾銷，以及市場供應量的不斷增大和多晶硅生產成本的持續(xù)下降等因素的影響，預計多晶硅產品價格將保持低位，企業(yè)還將承受低價壓力。

    電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網，全球組件產量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭。我國一直是太陽能電池組件的最大生產國，在全球組件產量最大的前十家企業(yè)中，我國占據(jù)6席并包攬前4位。顯然，在全球組件產量增長的大潮中，我國將首當其沖，產業(yè)集中度進一步提高。而由于多晶硅等原輔材料、第三方電池片漲價，以及國外市場的不確定性，這也將給企業(yè)帶來經營壓力。特別是部分閑置產能相繼啟動，產業(yè)將承受更大的供需壓力。

    應用市場方面，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場將持續(xù)擴大。中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，2014年全球光伏新增裝機量將達43GW，我國將達14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網建設規(guī)劃尚未出臺，電站審批權下放，某些地方為了追求本地利益最大化，可能會導致光伏電站建設與電網建設不協(xié)調、滋生限電棄光等問題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風險較多，規(guī)?；茝V阻力仍然比較大。

    總體來看，2014年，我國光伏產業(yè)仍將承受供過于求帶來的價格壓力。雖然產業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長，國內光伏市場規(guī)?；瘑?，但也可能導致新一輪產能階段性過剩局面，產業(yè)整合推進仍然較難，市場供需壓力仍然存在，加上外部貿易不確定性，產業(yè)面臨較大的轉型升級壓力。

    目前看來，我國海上風電上網電價雖然已經出臺，但海上風電的設備、技術、造價、后期養(yǎng)護、維修乃至風電場與海洋功能、海岸線開發(fā)、國防用海等規(guī)劃的協(xié)調都需要時間來解決。技術問題、成本問題、并網問題、商業(yè)模式問題若不能得到及時解決，海上風電有可能成為“鏡中花、水中月”。

    業(yè)內研究測算，如果按照國家規(guī)劃的到2020年海上風電裝機達3000萬千瓦的目標，海上風電遠景市場規(guī)?？蛇_4500億~6000億元，其中整機及零部件等制造業(yè)市場可達2500億~3500億元，而海底電纜潛在市場規(guī)?？蛇_300億元。在海上風電項目總投資中，整機、風塔等設備投資約占60%。按目前海上風電平均裝機成本1.5萬元/千瓦測算，未來兩年海上風電設備投資有望超過500億元。

    我國海上風電開發(fā)目前還處于起步和探索階段，在規(guī)劃和標準、設備制造、工程、設計、施工安裝、成本控制、運行維護、政策和管理等方面均缺少成熟的經驗，面臨的挑戰(zhàn)貫穿全產業(yè)鏈。

    事實上，海上環(huán)境和陸上環(huán)境存在很大的差異，風機制造企業(yè)對于海上環(huán)境的了解是否足夠，對于海上風場的后期維護是否有充足準備，一系列問題都將擺在風機制造企業(yè)面前。海上風場的后期維護，需要依靠吊裝船等專業(yè)船舶，不僅租用成本高昂，一旦風場出現(xiàn)問題，維護單位能否在最短時間內租到船舶趕往現(xiàn)場也是未知數(shù)。

    由于海上風電場對風機設備質量要求更高，所以運維經驗豐富、具備高功率機型生產能力的整機龍頭企業(yè)及相關配件企業(yè)將受益更大。一些不具備資質或是競爭力不強的企業(yè)只能水中望月，望洋興嘆。