“能源六年計劃”中的六大機會
摘要：近日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》的通知。從電力設(shè)備新能源行業(yè)角度，大致六個方面的機會。
光伏空間巨大
空間較大，分布式是方向?！队媱潯诽岬郊涌彀l(fā)展太陽能發(fā)電，說明光伏未來空間巨大，國內(nèi)相對于德國的光伏發(fā)電占比仍有近十倍的增長空間（國內(nèi)不到1%占比）；目標(biāo)：到2020 年，光伏裝機達到1億千瓦左右，光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當(dāng)?！队媱潯诽岬降拇罅?yōu)化東部地區(qū)能源結(jié)構(gòu)、制定城鎮(zhèn)綜合能源規(guī)劃，都需大力發(fā)展分布式光伏；分布式光伏占比未來或?qū)⑦_到50%以上。光伏發(fā)展適合分布式應(yīng)用，未來光伏規(guī)劃規(guī)模具有上調(diào)的可能。
風(fēng)電細(xì)分市場潛力大
新增裝機已到高峰，運營、海上風(fēng)電等細(xì)分市場是機會?！队媱潯诽岬酱罅Πl(fā)展風(fēng)電；重點規(guī)劃建設(shè)酒泉、內(nèi)蒙古西部、內(nèi)蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個大型現(xiàn)代風(fēng)電基地以及配套送出工程；以南方和中東部地區(qū)為重點，大力發(fā)展分散式風(fēng)電，穩(wěn)步發(fā)展海上風(fēng)電。目標(biāo)：到2020年，風(fēng)電裝機達到2億千瓦，風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價相當(dāng)。今年風(fēng)電新增裝機可能超過20GW（總量已超100GW），未來新增裝機難有突破，所以難有整體性機會，機會在于優(yōu)質(zhì)龍頭的轉(zhuǎn)型和細(xì)分市場的機會。
新能源汽車是趨勢
交通清潔化、能源安全的主力?！队媱潯诽岬剑涌彀l(fā)展純電動汽車、混合動力汽車和船舶、天然氣汽車和船舶，擴大交通燃油替代規(guī)模；積極推進清潔能源汽車和船舶產(chǎn)業(yè)化步伐，提高車用燃油經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
市場化定位的電動汽車是未來發(fā)展方向，依靠補貼是不可持續(xù)的，看好特定模式的純電動（微型車、公用車等定位，互聯(lián)網(wǎng)、租賃等模式）、混動等發(fā)展；此外，電動化是趨勢。
核電值得博弈
《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》對核電發(fā)展的規(guī)模、布局及技術(shù)路線提出了明確要求：到2020年，我國在運核電裝機達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦；數(shù)量并沒有變化，目前是預(yù)期恢復(fù)階段；加上核電在最高層的推動下，有走出去的空間。但核電占全球總發(fā)電量的約10%，占中國總發(fā)電量的約2%，可以看出國內(nèi)市場仍具有長期超預(yù)期的可能。目前是獲得中短期超額收益的階段，值得博弈。
特高壓電力設(shè)備方面利好
《計劃》提到煤電大基地大通道建設(shè)：重點建設(shè)錫林郭勒、鄂爾多斯、晉北、晉中、晉東、陜北、哈密、準(zhǔn)東、寧東等9個千萬千瓦級大型煤電基地；發(fā)展遠(yuǎn)距離大容量輸電技術(shù)，擴大西電東送規(guī)模，實施北電南送工程。特高壓目前已經(jīng)在國家層面推進，加上輸配分離使得電網(wǎng)公司可能更重視特高壓的建設(shè)，未來3-5年行業(yè)趨勢較好。
儲能、分布式發(fā)電、氫能等的機會
《計劃》提到創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略。文中確立分布式能源、智能電網(wǎng)、新一代核電、先進可再生能源、節(jié)能節(jié)水、儲能、基礎(chǔ)材料等9個重點創(chuàng)新領(lǐng)域，明確現(xiàn)代電網(wǎng)、先進核電、光伏、太陽能熱發(fā)電、風(fēng)電、海洋能發(fā)電、大容量儲能、氫能與燃料電池、能源基礎(chǔ)材料等20個重點創(chuàng)新方向。
